"Dostaliśmy zgodę na emisję od KNF 9 marca. Pierwszą serię odpalamy na 60 mln zł. Jesteśmy nowi, więc oferujemy WIBOR 3M plus 4,40%. Zaczynamy więc nieco wyżej z oprocentowaniem, uznaliśmy, że tak będzie proklientowsko. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni co do sukcesu tej emisji. Dla nas ta emisja ma charakter nie tylko finansowy. Przyszedł czas, aby ta spółka zaistniała w świadomości publicznej. Chcemy podlegać ocenie rynku, komunikować się w bardziej sprawny sposób" - powiedział Kąkolewski podczas konferencji prasowej.
To standardowa emisja i początek tego, byśmy mogli przejść z emisji prywatnych i energię przełączyli na pozyskiwanie środków na rynku publicznym, dodał.
Rozpoczęcie zapisów na 3-letnie obligacje serii PP1 nastąpi 18 kwietnia, a zakończenie 27 kwietnia. Planowany przydział obligacji to 28 kwietnia. Przewidywany 1 dzień notowań na Catalyst to maj br.
Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł. Obligacje są niezabezpieczone, a wypłata odsetek kwartalna.
"Środki pozyskane z emisji GetBack zamierza przeznaczyć na zakup portfeli wierzytelności poprzez nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ-ach, których portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zarządza GetBack, posiadających portfele wierzytelności lub prawo do świadczeń z wierzytelności" - podała spółka w komunikacie.
"Należy spodziewać się, że swój biznes będziemy koncentrowali w Polsce. Mamy operacje w Rumunii - dziś jesteśmy tam głównym kupującym wierzytelności telekomów. Patrzymy stale na inne możliwości. Nie należy spodziewać się wzrostu dla wzrostu. To musi być rentowne" - powiedział Kąkolewski.
Prezes poinformował, że w tym roku nakłady inwestycyjne na zakup portfeli wierzytelności sięgną 1 mld zł.
"Wydawaliśmy na zakup portfeli 922 mln zł w 2015 roku i 911 mln zł w 2016 roku. W tym roku należy się spodziewać, że nie będzie mniej. Można spodziewać się 1 mld zł. Nie mamy agresywnych planów rozwoju. Jesteśmy też na dobrej drodze, by zwiększyć odzyski z portfeli" - powiedział Kąkolewski.
Dodał, że GetBack widzi wiele aktywów do zagospodarowania w Polsce w najbliższych latach. "Możemy wydać w Polsce 5 mld zł w ciągu 2-3 lat. Będzie na pewno na co" - zapewnił Kąkolewski.
Celem biznesowym GetBack jest stać się główną firmą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Jak poinformował prezes, spółka chce zejść ze wskaźnikiem zadłużenia do EBITDA poniżej 2x.
GetBack działa w Polsce oraz na rynku rumuńskim. Spółka zarządza portfelami wierzytelności ulokowanych w 5 własnych funduszach oraz w 16 zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych reprezentowanych przez 5 TFI. Wartość wierzytelności pod zarządzaniem GetBack wyniosła 19 mld zł na koniec 2016 r., a wysokość odzyskanych spłat sięgnęła 713 mln zł.
Zadłużenie netto do EBITDA wyniosło 3,3x na koniec ub. roku. Zysk netto wyniósł 200,3 mln zł, przy przychodach 422,7 mln zł, a ROE wyniosło 52% na koniec 2016 r.
W czerwcu 2016 r. 100% akcji GetBack zostało nabyte przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o., posiadającym wszystkie akcje GetBack.
(ISBnews)
