dochodzą wypowiedzi zarządu GGE z konferencji prasowej #
28.01. Warszawa (PAP) - Grafobal Energy Group (GGE), słowacka spółka energetyczna, chce pozyskać z oferty publicznej ok. 181,5 mln zł netto. Zapisy na akcje w transzy inwestorów detalicznych potrwają od 11 do 13 lutego, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 11 do 14 lutego. Debiut na GPW zaplanowany jest na ok. 21 marca - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
GGE oferuje do 5 mln nowych akcji. Cena maksymalna została ustalona na 38 zł. Wartość oferty wynieść może 190 mln zł, czyli 181,5 mln zł netto.
GGE chce przeznaczyć środki z emisji na pozyskanie i finansowanie nowych projektów. Na Słowacji spółka zamierza realizować 4 nowe projekty, wymagające zainwestowania 10 mln euro, w Czechach 3 nowe projekty, na które trzeba wydać ok. 12,5 mln euro. Na innych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (w Serbii, w Polsce, Ukrainie i na Węgrzech) GGE zamierza realizować 9 projektów, na które trzeba wydać 21 mln euro.
"Obecnie analizujemy 14 projektów w Europie Środkowo-Wschodniej, z których w tym roku możemy zrealizować 3-4, a kolejne w 2015 roku" - powiedział podczas konferencji prezes GGE Roland Toth.
Poinformował, że wszystkie projekty wymagałyby ok. 120 mln euro kapitału własnego, spółka zamierza zrealizować jedną trzecią najbardziej perspektywicznych.
GGE szacuje, że planowane akwizycje z wykorzystaniem środków z emisji pozwolą na wzrost EBITDA spółki 2,0-2,5x, przy założeniu wykorzystania również finansowania dłużnego.
"W ciągu 2-3 lat chcemy podwoić wynik EBITDA" - powiedział Toth.
Do tej pory GGE zainwestowało ok. 100 mln euro, w tym 10 mln euro kapitału własnego. ROE w latach 2011-12 wyniósł 22-24,5 proc.
GGE jest zainteresowane inwestycjami w Polsce, choć przyznaje, że to nie jest kierunek priorytetowy. Analizuje kilka projektów.
"Rozważamy przejęcie w Polsce spółki wytwarzającej i dystrybuującej ciepło. Do końca stycznia planujemy złożyć ofertę. Myślę, że proces może się zakończyć do końca tego roku, a wartość projektu może wynieść 40 mln euro" - powiedział Toth.
Dodał, że spółka mogłaby też potencjalnie wybudować w Polsce elektrociepłownię kogeneracyjną kosztem 10 mln euro. Rozważa też przejęcie elektrociepłowni. Planuje w tym roku rozpoczęcie sprzedaży gazu.
"Chcielibyśmy sprzedawać gaz do średnich i dużych firm. W ciągu 3-4 lat chcielibyśmy zdobyć 1-2 proc. udziałów w rynku" - powiedział Toth.
GGE jest częścią słowackiego koncernu Grafobal. Spółka zajmuje się produkcją energii w kogeneracji, dystrybucją oraz handlem energią i gazem.
GGE ma sześć elektrowni i elektrociepłowni, głównie w kogeneracji. Zainstalowane moce grupy to 257 MWt i 96 MWe. Roczna produkcja ciepła wynosi 390 GWh, a energii 273 GWh.
W 2012 roku GGE osiągnęło 109,3 mln euro przychodów, 16,4 mln euro EBITDA i 5,4 mln euro zysku netto. Po trzech kwartałach 2013 roku przychody spółki wynosiły 117,8 mln euro, EBITDA 15,3 mln euro, a zysk 6 mln euro.
Przedstawiciele spółki tłumaczą, że wyniki spółki są przewidywalne dzięki stałym długoterminowym taryfom na energię i regulowanym cenom ciepła.
Spółka chce przez pięć lat wypłacać akcjonariuszom 60-70 proc. zysku na dywidendę od zysku za 2014 rok.
Budowa księgi popytu na akcje GGE potrwa od 7 do 10 lutego. Zapisy na akcje w transzy inwestorów detalicznych potrwają od 11 do 13 lutego, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 11 do 14 lutego. Debiut na GPW zaplanowany jest na ok. 21 marca.
Oferta GGE skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych w Polsce i w regionie oraz do polskich inwestorów indywidualnych. Spółka zamierza zaoferować ok. 15 proc. nowych akcji inwestorom detalicznym oraz ok. 85 proc. akcji inwestorom instytucjonalnym.
Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, nowe akcje stanowić będą jedną trzecią kapitału zakładowego spółki. Główny akcjonariusz spółki, Grafobal Group, będzie mieć 53,3 proc. udziału w głosach na WZ spółki. Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze mają 12-miesięczny lock-up.
Oferującym jest DM BZ WBK, a współprowadzącym księgę popytu jest Raiffeisen Centrobank.(PAP)
pel/ ana/