GHELAMCO INVEST - Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii PD (ISIN: PLGHLMC00164) G ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 36 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii PD (ISIN: PLGHLMC00164) Ghelamco Invest Sp. o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii PD (ISIN: PLGHLMC00164) ("Obligacje"), emitowanych przez Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Spółka", "Emitent") w ramach ustanowionego przez Spółkę III programu publicznych emisji obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o. na kwotę 200.000.000 złotych, na podstawie (i) art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 730, (ii) uchwały zgromadzenia wspólników Emitenta nr 1 z dnia 26 maja 2014 r., oraz (iii) uchwały zarządu Emitenta nr 1 z dnia 4 sierpnia 2014 r., Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Oferta publiczna Obligacji skierowana została skierowana została wyłącznie do inwestorów określonych w art. 7 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.
1382), tj. klientów profesjonalnych, rozpoczęła się 21 sierpnia 2014 roku i trwała do 25 sierpnia 2014 roku. 2. Data przydziału instrumentów dłużnych Przydział Obligacji nastąpił w dniu 26 sierpnia 2014 roku. W dniu 26 sierpnia 2014 roku (data emisji) Obligacje zarejestrowane zostały w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 3. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą W ramach oferty Emitent oferował do 10.000 (dziesięciu tysięcy) Obligacji. 4. Stopa redukcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji liczby przydzielonych Obligacji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji Emitent przydzielił 3.778 (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) Obligacji. 6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za jedną Obligację. 7. Liczba osób, które
złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją Na rynku pierwotnym zapisy na Obligacje złożyły 3 podmioty. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji Obligacje przydzielono 3 podmiotom. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.). Obligacje serii PD nie były więc obejmowane przez subemitentów. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami
rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 625.911,00 złotych, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 534.470,00 złotych, b) wynagrodzenia subemitentów ? 0 (zero) złotych, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i promocji oferty - 91.441,00 złotych, d) promocji oferty - 0 (zero) złotych. Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Gwaranta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji Serii PD. Osoby reprezentujące podmiot: ? Jarosław Jukiel ? Członek Zarządu Podstawa prawna: § 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. oraz § 18 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT