HAWE - Przedterminowy wykup obligacji o znaczącej wartości wyemitowanych przez HAWE S.A. oraz HAW...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przedterminowy wykup obligacji o znaczącej wartości wyemitowanych przez HAWE S.A. oraz HAWE Telekom Sp. z o.o.. (RB-20/2011) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "HAWE S.A.") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 8 marca br.) dokonany został przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez HAWE S.A. oraz przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy (dalej HAWE Telekom).Łączna wartość nominalna obligacji wykupionych w dniu 8 marca br. przez HAWE S.A. oraz HAWE Telekom wynosi 37.400.000,00 zł a łączna cena wykupu wraz z odsetkami wynosi 38.512.419,50 zł. Wykupione zostały obligacje HAWE S.A. serii I_03, I_04, I_05 oraz I_06 o łącznej o łącznej wartości nominalnej 32.000.000,00 zł i cenie wykupu 33.049.730,00 zł oraz obligacje HAWE Telekom serii HA0003, HA0005 oraz HA0007 o łącznej wartości nominalnej 5.400.000,00 zł i cenie wykupu 5.462.689,50 zł. Ponadto w dniu 10 marca br. nastąpi wykup obligacji HAWE S.A. serii I_08 o łącznej wartości nominalnej 1.448.000,00 zł i cenie wykupu 1.487.269,76 zł.Wykup obligacji HAWE S.A. nastąpił
poprzez upoważnienie nadane HAWE Telekom przez HAWE S.A. do zapłaty kwoty 34.536.999,76 zł, na rzecz Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej DM IDMSA), który pełni funkcję podmiotu dokonującego rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych przez HAWE S.A. i HAWE Telekom. Rozliczenie wzajemnych wierzytelności z tytułu wykupu obligacji HAWE S.A. oraz z tytułu pożyczek udzielonych HAWE Telekom przez HAWE S.A. nastąpi na podstawie umowy potrącenia wierzytelności HAWE Telekom, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2011 z dnia 8 marca 2011 roku.Obligacje objęte wykupem w dniach 8-10 marca br. zostały wyemitowane jako obligacje zabezpieczone z wyjątkiem obligacji HAWE S.A. serii I_08, które to obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone. Wszystkie zabezpieczania ustanowione zostały na majątku HAWE Telekom. Zabezpieczenia stanowiły odpowiednio:- dla obligacji HAWE Telekom serii HA0003, HA0005 oraz HA0007 zabezpieczenie stanowiła jedna z rur z trzyotworowego rurociągu
teletechnicznego w relacji Szczecin?Słupsk (tzw. rura techniczna bezwciągniętego kabla światłowodowego) o długości trasowej 284 km, będąca własnością HAWE Telekom. O ustanowieniu zastawu rejestrowego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2009 z dnia 12 maja 2009 roku,- dla obligacji HAWE S.A. serii I_03 zabezpieczenie stanowiła jedna z trzech rur trzyotworowego rurociągu teletechnicznego w relacji Szczecin?Koszalin?Słupsk?Gdańsk?Elbląg?Olsztyn (tzw. rura techniczna bez wciągniętego kabla światłowodowego) o długości trasowej 653 km, będąca własnością HAWE Telekom. O ustanowieniu zastawu rejestrowego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 12/2010 z dnia 15 marca 2010 roku,- dla obligacji HAWE S.A. serii I_04 zabezpieczenie stanowiła jedna z trzech rur trzyotworowego rurociągu teletechnicznego w relacji Słupsk?Gdańsk?Elbląg?Olsztyn (tzw. rura techniczna bez wciągniętego kabla światłowodowego) o długości trasowej 369 km, będąca własnością HAWE Telekom. O ustanowieniu zastawu rejestrowego Spółka
poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2010 z dnia 19 maja 2010 roku,- dla obligacji HAWE S.A. serii I_05 zabezpieczenie stanowiła jedna z rur jednootworowego rurociągu kablowego w relacji Olsztyn?Narty?Czaple Wielkie?Pisz, tzw. rura techniczna bez wciągniętego kabla światłowodowego, o długości trasowej 159 km, będąca własnością HAWE Telekom. O ustanowieniu zastawu rejestrowego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 32/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku,- dla obligacji HAWE S.A. serii I_06 zabezpieczenie stanowiła jedna z rur trzyotworowego rurociągu kablowego w relacji Lublin?Suchodoły?Zamość?Biłgoraj, tzw. rura techniczna bez wciągniętego kabla światłowodowego, o długości trasowej 176,15 km, będąca własnością HAWE Telekom. O ustanowieniu zastawu rejestrowego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 44/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku.HAWE Telekom niezwłocznie podejmie działania zmierzające do wykreślenia opisanych powyżej zastawów rejestrowych prowadzonego przez Sąd właściwy dla siedziby HAWE
Telekom.Zwolnienie zastawu wskazanego powyżej dla obligacji HAWE S.A. serii I_03 umożliwi HAWE Telekom ustanowienie na tych składnikach majątku zastawu na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., który będzie stanowił zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej HAWE Telekom przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w kwocie 100 mln zł z przeznaczeniem m.in. na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie II etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE, o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.Wykup obligacji nastąpił ze środków z pożyczki w wysokości 100 mln zł udzielonej HAWE Telekom przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. O fakcie udzielenia tej pożyczki oraz o jej przeznaczeniu, m.in. na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie II etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE (w tym wykup obligacji krótkoterminowych) Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.Przedterminowy wykup obligacji
jest związany z kompleksową restrukturyzacją całości dotychczasowego zadłużenia (w większości krótkoterminowego) na dług długoterminowy, co odwzorowuje długoterminowe finansowanie inwestycji realizowanych przez HAWE Telekom o stosunkowo długim okresie zwrotu zainwestowanych środków oraz wpłynie na poprawienie postrzegania Spółki i jednostek zależnych przez instytucje finansowe i potencjalnych inwestorów.Szczegółowe zestawienia pożyczek udzielonych HAWE Telekom przez HAWE S.A. przedstawiane są w kolejnych raportach okresowych Spółki. Ostatnie zestawienie zostało przekazane do wiadomości publicznej w dniu 15 listopada 2010 roku w raporcie okresowym za III kwartał 2010 roku (w pkt. 8 informacji dodatkowej).Szczegółowe zestawienia obligacji wyemitowanych przez HAWE S.A. i HAWE Telekom przedstawiane są w kolejnych raportach okresowych Spółki. Ostatnie zestawienie zostało przekazane do wiadomości publicznej w dniu 15 listopada 2010 roku w raporcie okresowym za III kwartał 2010 roku (w pkt. 8 informacji
dodatkowej).Łączna wartość obligacji objętych wykupem, opisanym w niniejszym raporcie bieżącym, przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ