HAWE - Zawarcie listu intencyjnego z Wierzycielami (umowa standstill). (RB‑63/2015) (63/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie listu intencyjnego z Wierzycielami (umowa standstill). (RB-63/2015) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 14 września 2015 roku, jako jedna ze stron, zawarł umowę w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (dalej "Umowa Standstill"). Stronami Umowy Standstill są spółki z Grupy Kapitałowej HAWE S.A.: MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?MEDIATEL?), HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy i Spółka (dalej "Dłużnicy"), oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej "Wierzyciele"). Zgodnie z Umową Standstill ostateczne porozumienie określające warunki i terminy spłaty zadłużenia wobec Wierzycieli przez spółki z Grupy HAWE S.A. zostanie zawarte w terminie do dnia 30 września 2015 roku (dalej "Porozumienie"). Strony Umowy Standstill uzgodniły, iż Porozumienie
będzie zawierało szczegółowe postanowienia odzwierciedlające standardy rynkowe w zakresie oświadczeń oraz zobowiązań Stron (w tym ograniczenia w zakresie rozporządzenia majątkiem spółek z Grupy HAWE, zaciągania przez spółki z Grupy HAWE istotnych zobowiązań, w tym zadłużenia finansowego oraz zobowiązanie do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych i z poszanowaniem praw wierzycieli) oraz oparte będzie o zasadę równego traktowania wszystkich wierzycieli, z uwzględnieniem jednakże uprzywilejowania ich wierzytelności wynikającego z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych (ustanowionych w przeszłości) oraz wielkości i istniejącego statusu prawnego poszczególnych wierzytelności. W okresie obowiązywania Umowy Standstill, nie później niż do dnia 30 września 2015 roku, każdy z Wierzycieli zobowiązuje się wobec Dłużników oraz pozostałych Wierzycieli do niepodejmowania czynności egzekucyjnych. Dłużnicy i MEDIATEL od dnia zawarcia Umowy Standstill zobowiązali się do poszukiwania finansowania zewnętrznego w postaci
kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności oraz udostępnienia Wierzycielom informacji dotyczących sytuacji prawno - ekonomicznej Dłużników i MEDIATEL. Zgodnie z Umową Standstill, Dłużnicy i MEDIATEL zobowiązali się do zapewnienia, że w dniu 5 października 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL podejmie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 3 ? 13, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL w dniu 5 sierpnia 2015 roku. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w związku z negocjowaniem Umowy Standstill z udziałem przedstawicieli Alior Bank S.A. oraz brakiem możliwości jej podpisania przez Alior Bank S.A. w dniu 14 września 2015 r. strony Umowy Standstill postanowiły, iż w terminie do dnia 21 września 2015 r., Alior Bank S.A., w drodze pisemnego oświadczenia złożonego obecnym stronom Umowy Standstill, będzie uprawniony do przystąpienia do niej na prawach Wierzyciela. Zgodnie z zapisami Umowa Standstill ulega rozwiązaniu w szczególności w przypadku złożenia przez
któregokolwiek z Wierzycieli, którykolwiek z podmiotów z Grupy HAWE lub któregokolwiek z członków organów podmiotu z Grupy HAWE wniosku o ogłoszenie upadłości któregokolwiek z Dłużników lub MEDIATEL (przy czym nie dotyczy to wniosku zgłoszonego wobec HAWE S.A. w dniu 4 września 2015 r. przez Advisers S.A.) lub złożenia przez któregokolwiek z Dłużników lub MEDIATEL oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego lub podjęcia przez organy któregokolwiek z Dłużników uchwały o rozwiązaniu lub likwidacji lub gdy Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie nie przystąpi do Umowy Standstill do dnia 21 września 2015 r.. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-486 | | Warszwa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Franciszka Nullo | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527 23 80 580 | | 015197353 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ