HB Reavis zakończył emisję obligacji o wartości 40 mln euro
Warszawa, 07.04.2015 (ISBnews) - HB Reavis zakończył przeprowadzoną na Słowacji emisję obligacji niezabezpieczonych o wartości 40 mln euro, podała firma.
"Emisja skierowana była do inwestorów na Słowacji w ramach oferty publicznej dostępnej w dniach 16-26 marca 2015 r. Obligacje pod nazwą 'HB Reavis 2020' zostały wyemitowane 30 marca 2015 r. i subskrybowane przez blisko 200 inwestorów, z których ponad 40% stanowili klienci bankowości prywatnej, niecałe 32% banki i 28% - inwestorzy instytucjonalni" - czytamy w komunikacie.
Obligacje wyemitowała spółka HB Reavis Finance SK II s. r. o., ale gwarancji udzieliła spółka holdingowa HB Reavis. Z punktu widzenia grupy dokonano pierwszej w jej historii emisji obligacji niezabezpieczonych.
"Po ubiegłorocznym wejściu na słowacki rynek kapitałowy przeprowadzona transakcja potwierdza, że grupa HB Reavis z sukcesem realizuje przyjętą strategię handlowo-finansową i cieszy się nieustającym zaufaniem inwestorów. Jesteśmy zadowoleni tym bardziej, że była to pierwsza emisja niezabezpieczonych obligacji grupy HB Reavis" - powiedział dyrektor finansowy grupy Marián Herman, cytowany w komunikacie.
Emisję obligacji przeprowadziły banki Slovenská sporiteľňa (Erste Group) i Československá obchodná banka (KBC Group).
Obligacje zostały wprowadzane na rynek papierów wartościowych w Bratysławie. Posiadają stałą stopę procentową w wysokości 4,25% rocznie, a termin ich zapadalności przypada na marzec 2020 r., podano także.
Międzynarodowa grupa deweloperska HB Reavis założona w 1993 roku w Bratysławie, działa na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz w Wielkiej Brytanii i Turcji. Dotychczas zrealizowała 750 tys. m2 powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej i logistycznej. Kolejny 1 mln m2 znajduje się obecnie w realizacji lub w procesach przygotowawczych. Grupa dysponuje aktywami w wysokości 1,58 mld euro, o wartości netto na poziomie 917 mln euro.
(ISBnews)