JSW do połowy 2014 r. może sfinalizować zakup kopalni Knurów-Szczygłowice (opis)

19.11. Warszawa (PAP) - JSW liczy, że do końca roku przeprowadzi due diligence należącej do KW kopalni Knurów-Szczygłowice, a do połowy 2014 r. możliwa jest finalizacja przejęcia. Transakcja będzie sfinansowana środkami własnymi i długiem - poinformowali na konferencji przedstawiciele JSW.

"Chcemy jak najszybciej przeprowadzić due diligence kopalni Knurów-Szczygłowice. Do końca roku chcemy zebrać informacje, by podjąć decyzję" - powiedział prezes JSW Jarosław Zagórowski.

"Liczymy, że moglibyśmy sfinalizować transakcję do końca pierwszej połowy 2014 r" - dodał.

JSW poinformowała w poniedziałek, że negocjuje z Kompanią Węglową pogłębienie współpracy w odniesieniu do eksploatacji złóż Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" oraz potencjalne nabycie całej kopalni.

"To dla nas to interesujące aktywo, kopalnia eksploatuje to samo złoże co nasza kopalnia Budryk, są możliwe efekty synergii dzięki współpracy z naszymi kopalniami węgla koksowego, ma perspektywę kilkudziesięciu lat wydobycia. Jest kopalnią rentowną" - powiedział Zagórowski.

JSW ocenia, że koszty jednostkowe wydobycia są w tej kopalni niższe niż w grupie JSW.

"Poziom rentowności kopalni będzie przedmiotem naszych analiz, ale skoro kopalnia sprzedaje węgiel energetyczny, a mimo to jest rentowna, to znaczy, że ma niższe koszty niż my" - powiedział prezes JSW.

Poinformował jednocześnie, że przy tego typu aktywach zawsze jest miejsce do restrukturyzacji.

Zagórowski nie chciał sprecyzować jaka może być potencjalna wartość akwizycji. Poinformował, że w kopalni konieczne byłyby inwestycje, które doprowadziłyby do zwiększenia w produkcji udziału węgla koksowego.

"W tej chwili kopalnia Knurów-Szczygłowice produkuje węgiel energetyczny i trochę węgla koksowego semi-soft. Wiemy, że z czasem mogłaby produkować węgiel koksowy typu hard. To wymagać będzie nakładów inwestycyjnych, podobnie jak było w przypadku kopalni Budryk" - powiedział prezes JSW.

"Jeśli częściowo kopalnia zostanie przestawiona na wysokomarżowy węgiel koksowy, to będzie jeszcze bardziej rentowna" - dodał.

JSW chce sfinansować transakcję długiem i środkami własnymi.

"Transakcja będzie wymagać finansowania dłużnego. Mamy duży potencjał w zakresie sfinansowania przejęcia długiem, co pomoże zoptymalizować koszty kapitału. Mamy też na dziś ok. 1,7 mld zł gotówki w bilansie, więc pewnie ostateczna struktura finansowania będzie połączeniem długu i środków własnych, ale punkt ciężkości będzie na finansowaniu dłużnym" - powiedział Robert Kozłowski, wiceprezes JSW ds. finansowych.

"Wszystkie opcje są otwarte: złotowe i walutowe, zarówno kredyt, jak i obligacje" - dodał, wskazując, że atrakcyjne może być pozyskanie finansowania z BGK.

JSW nie spodziewa się problemów z ewentualnym otrzymaniem zgody UOKiK-u na przejęcie. Liczy się natomiast z protestami związków zawodowych.

Zagórowski poinformował, że spółka nie przygląda się innym aktywom Kompanii Węglowej.

"Nie rozważamy przejęcia innych projektów Kompanii Węglowej" - powiedział Zagórowski.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" powstała w 2010 roku w wyniku połączenia dwóch kopalń, "Knurów" i "Szczygłowice". Obszar górniczy kopalni wynosi 59,79 km kw. Dobowe wydobycie to około 16.500 ton. Rocznie kopalnia produkuje 3,5-4 mln ton węgla. (PAP)

pel/ asa/