KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w piątek prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną PKP Cargo - podała komisja w komunikacie prasowym. PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej.
Prospekt dotyczy publicznej oferty sprzedaży akcji serii A oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B.
Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
Jak przypomniało PKP Cargo w piątkowym komunikacie, po zakończeniu oferty, przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane i przy uwzględnieniu emisji akcji dla pracowników, PKP SA będą posiadały ponad 50 proc. kapitału zakładowego spółki.
"Oferta publiczna PKP Cargo będzie wspierana przez szerokie grono banków zarówno polskich, jak i globalnych: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley & Co. International, pełniących funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współzarządzających Księgą Popytu. Dodatkowo Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni funkcję Oferującego. Rolę Współzarządzających Księgą Popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi Współprowadzącymi Księgę Popytu są Dom Inwestycyjny Investors oraz Mercurius Dom Maklerski" - poinformowało PKP Cargo.
PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. W 2012 r. skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 267 mln zł, EBITDA 767 mln zł, a przychody - ok. 5,2 mld zł. Są to wyniki wyliczone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Jak wynika z nieoficjalnych informacji PAP, debiut spółki planowany jest na listopad br.