15.04. Warszawa (PAP) - Kulczyk Oil Ventures (KOV), kanadyjska spółka z Grupy Kulczyk Investments działająca w branży poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu, zamierza pozyskać z emisji ok. 265 mln USD brutto, czyli ok. 756,4 mln zł. Firma chce zadebiutować na warszawskim parkiecie w maju. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 28 kwietnia do 7 maja, a w transzy instytucjonalnej od 11 do 13 maja.
Emitent szacuje, że uzyska z emisji ok. 252 mln USD netto (ok. 719,4 mln zł), po odliczeniu szacunkowych prowizji, kosztów i wydatków związanych z ofertą w wysokości 13 mln USD (ok. 37 mln zł). Spółka zamierza wykorzystać środki w ciągu dwóch lat.
Oferta publiczna obejmuje do 325.000.000 akcji nowej emisji. Do obrotu ma zostać również dopuszczonych 200.491.549 akcji istniejących, oraz do 25.000.000 akcji wyemitowanych w ramach konwersji skryptu dłużnego.
W dniach 27 kwietnia - 10 maja odbędzie się book building. 11 maja ustalona zostanie cena emisyjna, ostateczna liczba akcji oferowanych oraz wielkość poszczególnych transz.
KOV planuje wydać 94,4 mln USD na inwestycje w bloku L i bloku M w Brunei (poszukiwanie i wykonanie odwiertów poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz prace sejsmiczne). Z kolei na inwestycje związane z blokiem 9 w Syrii (poszukiwanie i wykonanie odwiertów poszukiwawczych oraz prace sejsmiczne) wyda 26,5 mln USD.
Ukończenie transakcji przejęcia KUB-Gas i sfinansowanie rozwoju działalności na Ukrainie pochłonie 64,2 mln USD. Z kolei sfinansowanie opracowania nowych przedsięwzięć kosztować będzie 63,9 mln USD.
Ok. 3 mln USD wyniosą płatności na rzecz Triton Petroleum PTe Ltd.
W Sułtanacie Brunei spółka zamierza wykonać w tym roku minimum cztery odwierty. Z kolei w Syrii ma zostać wybrany wykonawca, który - również w tym roku - przeprowadzi trójwymiarowe badanie sejsmiczne.
"Spółka zbudowała bardzo atrakcyjny portfel aktywów, zapewniając sobie udziały w niemal wszystkich lądowych blokach poszukiwawczych na terenie Brunei, umowę na zakup aktywów produkcyjnych na Ukrainie oraz rozległe obszary poszukiwawcze w Syrii. Rozpoczynamy szeroko zakrojony program wierceń, który w kolejnych 18 miesiącach doprowadzi do powstania odwiertów na terenach wydobywczych KOV w Sułtanacie Brunei, Syrii i na Ukrainie" - poinformował cytowany w komunikacie Tim Elliott, prezes i dyrektor generalny Kulczyk Oil.
Spółka podała w prospekcie, że nie planuje w "bliskiej przyszłości" wypłaty dywidendy.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK. Globalnym koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest HSBC Bank, który stoi na czele konsorcjum, w skład którego wchodzą również Dom Maklerski Bank Zachodni WBK, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska.
W ramach IPO akcje oferowane będą inwestorom w Polsce oraz inwestorom międzynarodowym.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Kulczyk Oil Ventures we wtorek, 13 kwietnia.
KOV to kanadyjska spółka z Grupy Kulczyk Investments działająca w branży poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu. Główne aktywa Kulczyk Oil Ventures zlokalizowane są na terytorium Brunei oraz Syrii. Kulczyk Oil Ventures otrzymał też w styczniu tego roku zgodę od Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na przejęcie 70 proc. udziałów firmy KUB-Gas, zajmującej się poszukiwaniem ropy i gazu na Ukrainie. Transakcja zakupu KUB-Gasu ma zostać sfinalizowana wkrótce po wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (PAP)
morb/
