"Mamy pełne przekonanie do strategii realizowanej przez naszą spółkę. Konsekwentnie umacniamy swoją pozycję we Wrocławiu, a na kolejne lata planujemy wyjście na nowe rynki. Wszystko to poparte jest solidnymi wynikami finansowymi, w tym ponadprzeciętną na tle rynku rentownością netto. Wierzymy, że te argumenty trafiają w potrzeby inwestorów i mimo, że warunki na rynku pierwotnym nadal oceniamy jako wymagające - zdecydowaliśmy o powrocie z ofertą publiczną akcji" - powiedział prezes spółki Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.
Na 19-20 listopada planowana jest budowa księgi popytu, na 20 listopada - ogłoszenie ceny akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych, w tym w poszczególnych transzach. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się 23-26 listopada, przydział akcji oferowanych - 27 listopada. Ok. 2 tygodnie od przydziału akcji oferowanych planowany jest pierwszy dzień notowań PDA na rynku regulowanym GPW, podano w materiale.
Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15% akcji oferowanych, podano także w materiale.
Oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmuje do 5 000 000 nowych akcji. Środki z oferty Grupa Lokum zamierza przeznaczyć na zwiększenie skali działalności, w tym przede wszystkim zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod projekty deweloperskie oraz na pokrycie części wydatków związanych z ich realizacją.
W drugiej połowie października br. Lokum Deweloper złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) aneks nr 2 do prospektu emisyjnego z informacją o zawieszeniu oferty publicznej akcji serii C. Nowe terminy oferty publicznej miały zostać podane do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia tego aneksu.
Lokum Deweloper ustalił wcześniej cenę maksymalną w ofercie publicznej akcji na 20 zł. Oferta miała objąć do 5 mln akcji nowej emisji, która miała przynieść spółce - według wcześniejszych deklaracji - ok. 97 mln zł netto.
Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst. Dla swoich projektów spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy. Spółka dąży do umocnienia pozycji na rynku wrocławskim oraz rozszerzenia działalności o rynek krakowski i warszawski.
Grupa Lokum prognozuje, że jej przychody w 2015 r. wzrosną do 128,1 mln zł, a w 2016 r. do 172,1 mln zł. Zysk netto ma wynieść odpowiednio 36,9 mln zł i 42,4 mln zł, co przełoży się na wysoką rentowność netto na poziomie 28,8% w 2015 r. i 24,6% w 2016 r., podano także w komunikacie.
(ISBnews)
