MEDIATEL - Emisja obligacji serii R i S (39/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii R i S | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel?) informuje, że w dniu 2 listopada 2011 r. Spółka przeprowadziła emisję 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii R o numerze 1: 1) Cel emisji obligacji serii R: dofinansowanie działalności Spółki. 2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii R: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z późn. zm). 3) Wielkość emisji obligacji serii R: 1 obligacja. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: cena emisyjna obligacji serii R równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000.000 PLN. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii R: a) data emisji: 2.11.2011 r. b) termin wykupu: 3.04.2012 r. c) oprocentowanie obligacji: 12% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu
udzielającego zabezpieczenia: oświadczenie Spółki w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku wykupu Obligacji do kwoty 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy złotych). 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 35.693 tyś. PLN wg stanu na dzień 30.06.2011 r. 8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia: W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań. Emisja obligacji serii R służy dofinansowaniu działalności Spółki. Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji. 9) Obligacja serii R nie uprawnia obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. Ponadto, Zarząd Mediatel informuje, że w dniu 2 listopada 2011 r. Spółka przeprowadziła emisję 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej
serii S o numerze 1: 1) Cel emisji obligacji serii S: dofinansowanie działalności Spółki. 2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii S: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z późn. zm). 3) Wielkość emisji obligacji serii S: 1 obligacja. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: cena emisyjna obligacji serii S równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000.000 PLN. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii S: a) data emisji: 2.11.2011 r. b) termin wykupu: 3.04.2012 r. c) oprocentowanie obligacji: 12% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: oświadczenie Spółki w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do
obowiązku wykupu Obligacji do kwoty 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy złotych). 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 35.693 tyś. PLN wg stanu na dzień 30.06.2011 r. 8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia: W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań. Emisja obligacji serii S służy dofinansowaniu działalności Spółki. Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji. 9) Obligacja serii S nie uprawnia obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. Zarówno wartość nominalna obligacji serii R jak i wartość nominalna obligacji serii S przewyższają 10% kapitałów własnych Mediatel. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MEDIATEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ