14.05. Warszawa (PAP) - Multimedia Polska wyemitowała dla krajowych inwestorów instytucjonalnych obligacje o wartości 400 mln zł, termin wykupu papierów przypada 30 listopada 2015 roku - podała spółka w piątkowym komunikacie.
"Przydzieliliśmy wszystkie oferowane obligacje. Objęli je krajowi inwestorzy instytucjonalni, w tym OFE, TFI i ubezpieczyciele. Około 2/3 popytu zostało zgłoszone przez fundusze inwestycyjne. Łącznie udział w ofercie wzięło ponad 15 instytucji finansowych. Z pewnością cieszy fakt, że emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a inwestorzy przychylają się do działań zarządu związanych z restrukturyzacją zadłużenia i przeprowadzeniem skupu akcji własnych" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia i skup akcji własnych.
"Łącznie spółka ma do dyspozycji z emisji obligacji i kredytu około 730 mln zł. Z pozyskanych środków zostanie zrefinansowane obecne zadłużenie bankowe w wysokości 430 mln zł (w tym 400 mln zł z tytułu kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w grudniu 2009 r.). W efekcie zadłużenie bankowe spadnie o 100 mln zł" - napisano w komunikacie.
"Pozostałe środki z emisji obligacji, tj. około 300 mln zł, spółka przeznaczy w pierwszej kolejności na skup akcji własnych oraz ewentualnie inwestycje. Do dyspozycji będzie mieć również środki z zysku netto wypracowanego w 2009 r. w wysokości 51,9 mln zł" - dodano.
Spółka ogłosiła w piątek wezwanie do sprzedaży 30,6 mln swoich akcji po 8,75 zł za walor. (PAP)
jru/ jtt/
