NFI Midas planuje przeprowadzić emisję obligacji jeszcze w tym roku, a z kredytów skorzystać w '13

06.11. Warszawa (PAP) - NFI Midas planuje wyemitować obligacje o wartości do 250 mln zł jeszcze w 2012 roku, a z kredytów skorzystać w 2013 roku - poinformował na konferencji prasowej prezes Midasa Wojciech Pytel.

Wcześniej we wtorek NFI Midas poinformował, że podpisał z Banco Santander i BZ WBK podstawowe warunki kredytu kupieckiego na 364 mln zł, a z Alior Bankiem - kredytu inwestycyjnego na 150 mln zł. Fundusz chce także wyemitować obligacje o wartości do 250 mln zł i skierować emisję do nie więcej niż 99 podmiotów.

"Chcielibyśmy, żeby emisja obligacji odbyła się jeszcze w tym roku (...) Zapadalność obligacji będzie dłuższa od zapadalności kredytów, czyli pewnie będą one siedmioletnie, ale szczegóły będziemy przekazywali później" - powiedział Pytel.

"W tym roku nie ma potrzeby zaciągania kredytu. Na pewno z kredytu z Aliorem skorzystamy bliżej pierwszej połowy 2013 roku, a z Santanderem najwcześniej w drugiej połowie 2013 roku" - dodał.

NFI Midas nie wyklucza też, że obligacje mogą być w przyszłości notowane na rynku Catalyst.

Pytel powiedział też, że obecnie NFI Midas ma zadłużenie tylko w Invest Banku i wynosi ono ok. 50 mln zł.

Fundusz podał, że otrzymał od głównego udziałowca spółki, Zygmunta Solorz-Żaka, oświadczenie o gotowości do nabycia obligacji w kwocie ok. 200 mln zł lub wskazania podmiotu, który zamiast niego dokona ich nabycia.

Środki z emisji i kredytów NFI Midas przeznaczy na finansowanie rozbudowy sieci telekomunikacyjnej.

Środki z kredytu inwestycyjnego przeznaczone zostaną na sfinansowanie drugiej fazy rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, polegającej m.in. na włączeniu w sieć telekomunikacyjną do 3.400 stacji bazowych w oparciu o współpracę z Polkomtelem. Na ten sam cel przeznaczone zostaną środki z emisji obligacji.

NFI Midas chce przeznaczyć środki z kredytu kupieckiego na sfinansowanie trzeciej fazy rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, polegającej m.in. na budowie do 700 nowych stacji bazowych oraz optymalizacji sieci telekomunikacyjnej.

NFI Midas podczas pierwszej fazy rozbudowy sieci, która zostanie zakończona do końca 2012 roku liczba nowo wybudowanych i uruchomionych stacji bazowych wyniesie 700.

W fazie drugiej, która zakończy się w połowie 2014 roku, liczba planowanych stacji bazowych wyniesie 3.400 i będą to stacje na infrastrukturze Polkomtela (do końca 2012 roku ma być 1.300 stacji na infrastrukturze Polkomtela).

Faza trzecia zakończy się około połowy 2016 roku. Na koniec trzeciej fazy, w połowie 2016 roku, liczba stacji bazowych wyniesie łącznie ok. 4.800.

Przedstawiciele NFI Midas zapowiadali wcześniej, że do końca 2012 roku zasięg HSPA+ wzrośnie do 90 proc. z ok. 83 proc. w sierpniu 2012 roku, a zasięg LTE do 48 proc. z 29 proc. Docelowo na koniec fazy trzeciej będzie 99,8 proc. populacji w zasięgu HSPA+ oaz 66,5 proc. populacji w zasięgu LTE.

W oparciu o swoją infrastrukturę Grupa NFI Midas, której ok. 66 proc. akcji ma pośrednio i bezpośrednio Zygmunt Solorz-Żak, świadczy usługi hurtowego przesyłu danych w technologii LTE, dzięki której Grupa może realizować hurtową sprzedaż usług dostępu do Internetu do operatorów detalicznych posiadających duże bazy klientów.

W skład grupy wchodzą m.in. spółki CenterNet, Mobyland i Aero2. Głównym obszarem aktywności grupy jest budowa ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej w technologii HSPA+ oraz LTE.

Obecnie częstotliwości Aero2 (w technologii HSPA+ 900MHz) oraz Mobylandu i CenterNetu (LTE na paśmie 1800 MHz) wykorzystuje Cyfrowy Polsat oraz Polkomtel.(PAP)

bas/ jtt/