20.04. Warszawa (PAP) - New World Resources wyemituje obligacje o wartości 475 mln euro z terminem zapadalności w 2018 roku - podała spółka w koumunikacie prasowym.
Zamknięcie tej emisji obligacji spodziewane jest 27 kwietnia 2010 r.
Spółka podała w komunikacie, że środki pozyskane z emisji, wraz z dodatkową kwotą ok. 186 mln euro, posłużą do spłacenia w całości należności kredytowych NWR objętych umową kredytu konsorcjalnego, naliczonych odsetek i opłat.
"Byliśmy bardzo zadowoleni z popytu wśród inwestorów, ponieważ limit oferty był znacznie przekroczony. Wraz z emisją tych obligacji, zoptymalizowaliśmy nasz profil zadłużenia oraz przedłużyliśmy termin zapadalności zadłużenia, a w ten sposób zapewniliśmy dalszą poprawę struktury kapitału i lepsze pozycjonowanie NWR w perspektywie długofalowej" - poinformował cytowany w komunikacie Marek Jelinek, wiceprezes NWR ds. finansowych.
W komunikacie podano, że obligacje zostały wstępnie wycenione przez Moody's oraz Standard and Poor's odpowiednio na Ba3 (jeden stopień wyżej, niż korporacyjna wycena NWR) oraz na BB- (zgodnie z korporacyjną wyceną NWR). (PAP)
ana/ morb/