Optimus ma list intencyjny ws. objęcia przez akcjonariuszy Work Service nowej emisji akcji (opis)

31.7.Warszawa (PAP) - Optimus podpisał list intencyjny, na podstawie którego kupić ma 100 proc. akcji w spółce Work Service, a większościowi akcjonariusze tej spółki obejmą 94 mln akcji nowej emisji Optimusa - poinformował Optimus w komunikacie.

Zgodnie z ustaleniami, akcjonariusze tej spółki obejmą 41 mln akcji w zamian za wniesienie do spółki części akcji Work Service o wartości odpowiadającej wartości 41 mln akcji.

Akcjonariusze ci objąć także mają 28 mln warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia do 28 mln akcji w 2011 roku oraz 25 mln warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia do 25 mln akcji w 2012 roku.

Spółka podała, że cena emisyjna akcji będzie się mieścić w przedziale 2-2,60 zł.

Akcjonariusze, z którymi został podpisany list intencyjny posiadają 99,4 proc. kapitału zakładowego Work Service. Zobowiązali się oni doprowadzić do przystąpienia do transakcji pozostałych akcjonariuszy tej spółki.

Podpisanie umowy inwestycyjnej zaplanowano do około 1 października 2009 r.

"W okresie 60 dni od dnia podpisania listu intencyjnego Strony zobowiązały się wzajemnie nie prowadzić (w tym zaprzestać prowadzenia wszczętych) negocjacji bądź uzgodnień dotyczących bezpośrednio lub pośrednio zbycia lub innego rozporządzania akcjami odpowiednio Work Service i Spółki oraz akcjami ich podmiotów zależnych (...)" - napisano w komunikacie.

Optimus podał, że przed zawarciem umowy inwestycyjnej będzie się starał pozyskać finansowanie na kapitał spółki w wysokości 9,8 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na inwestycje prowadzone przez Work Service.

Optimus będzie chciał także sprzedać nieruchomość położoną w Nowym Sączu za cenę nie niższą niż 8 mln zł netto, a środki uzyskane z tej transakcji zostaną przeznaczone na rozwój działalności Work Service i na bieżącą działalność spółki.

"W dacie podpisania Umowy Inwestycyjnej wartość kapitału zakładowego Spółki będzie wynosić 38 milionów zł. Objęcie Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do wysokości 38 milionów zł nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej" - napisano w komunikacie. (PAP)

seb/ pam/