Orbis wyemitował obligacje wartości 300 mln zł w celu częściowej spłaty kredytu
Warszawa, 26.06.2015 (ISBnews) - Orbis wyemitował 300 tys. obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB A 260620, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Cena emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone na spłatę części kredytu w Pekao i Société Generale na kwotę 480 mln zł.
Oprocentowanie obligacji w skali roku ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marże odsetkową w wysokości 0,97%. Oprocentowanie płatne będzie w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych.
Obligacje wykupione zostaną według ich wartości nominalnej 26 czerwca 2020 r.
"Orbis, przed dniem wykupu, w dniu 26 czerwca 2018 roku może wykupić wszystkie wyemitowane obligacje albo 50% wyemitowanych obligacji, poprzez zapłatę na rzecz obligatariuszy wartości nominalnej obligacji powiększonej o premię w wysokości 1% wartości nominalnej obligacji oraz kwotę odsetek dla okresu odsetkowego kończącego się w dniu, w którym nastąpi wcześniejszy wykup obligacji" - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że obligacje zabezpieczone zostały hipoteką umowną łączną na nieruchomościach Orbis. Łączna wartość rynkowa nieruchomości obciążonych hipoteką, ustalona przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych, na dzień 29 maja 2015 roku wyniosła 468,47 mln zł.
"Środki finansowe uzyskane z emisji obligacji, w całości przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu, zaciągniętego przez Orbis na podstawie umowy kredytowej z dnia 19 grudnia 2014 roku, zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Société Generale S.A. na kwotę 480 000 000 zł" - czytamy także.
Łączna wartość wszystkich zobowiązań Orbis według stanu na koniec I kw. br. wyniosła w ujęciu jednostkowym 584,40 mln zł.
Orbis zamierza podjąć działania niezbędne dla wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonego przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w terminie 90 dni od dnia emisji - podano także.
Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)