PAMAPOL S.A. - Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy przez spółkę zależną (38/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 września 2011 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW, Kredytobiorca) a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) doszło do podpisania umowy kredytowej (Umowa). Na mocy Umowy Bank udzielił WZPOW kredytu rewolwingowego do kwoty 32 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywania zapasów warzyw i owoców, na zasadach określonych w Umowie oraz ,, Ogólnych warunkach kredytowania klientów instytucjonalnych w Banku "(Kredyt). Kredyt został udzielony na okres do dnia 30 września 2012 r. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami Banku stanowią: - poręczenie według prawa cywilnego przez spółki PAMAPOL S.A., Cenos Sp. z o.o., Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Ziębice Sp. z o.o., - zastaw rejestrowy na zapasach warzyw i owoców skupionych przy udziale kredytu oraz półproduktów i
produktów z nich wytworzonych, przy czym wartość zapasów w stosunku do wykorzystanej kwoty kredytu nie może być mniejsza niż 120%, ponadto przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, do tego czasu przewłaszczenie skupionych przy udziale kredytu warzyw i owoców, - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy w Banku, - zastaw rejestrowy na środkach trwałych należących do Kredytobiorcy o wartości 5,8 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - hipoteka kaucyjna do kwoty 19 mln zł na nieruchomości będącej własnością ZPOW Ziębice Sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - zastaw rejestrowy na udziałach w spółce ZPOW Ziębice Sp. z o.o. należących do PAMAPOL S.A. o wartości nominalnej 8 mln zł, - zastaw rejestrowy na aktywach finansowych nie będących własnością Spółki ? umowa zawarta pomiędzy Bankiem a osobami fizycznymi w dniu 14 września 2011 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Kredyt uruchamiany
będzie w transzach. Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania każdej transzy przed dniem uruchomienia kolejnej transzy kredytu nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty przekazania środków pieniężnych. Zgodnie z postanowieniami Umowy spłata Kredytu będzie skorelowana z poziomem finansowych zapasów w taki sposób, że relacja wartości zapasów do kwoty wykorzystanego Kredytu nie może być niższa niż 120% (począwszy od 31 grudnia 2011 r. relacja ta będzie odnosiła się do wartości zapasów z sezonu 2011/2012). Jeżeli wartość zapasów spadnie poniżej 120% kwoty wykorzystanego Kredytu Kredytobiorca zobowiązany będzie do spłaty Kredytu do poziomu 83% wartości zapasów. Ponadto WZPOW złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionego przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić do kwoty 48 mln zł. Bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 30 września 2015 r. W przypadku stwierdzenia, że warunki kredytu nie zostały przez
WZPOW dotrzymane lub w przypadku utraty przez WZPOW zdolności kredytowej Bank może wypowiedzieć umowę, obniżyć kwotę kredytu, zażądać przedstawienia programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank, wstrzymać postawienie do dyspozycji niewykorzystanej części kredytu, zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, podwyższyć marżę kredytu. Ponadto Bank może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, natomiast w razie zagrożenia upadłością WZPOW z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. WZPOW mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jednocześnie w dniu 14 września 2011 r., w wykonaniu zapisów ww. Umowy doszło do podpisania pomiędzy Emitentem oraz jego spółkami zależnymi, tj.: CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni i Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ,,ZIĘBICE" Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach (Poręczyciele) a
Bankiem trzech odrębnych umów poręczenia. Na mocy ww. umów poręczenia każdy z Poręczycieli odrębnie zobowiązał się do poręczenia zobowiązania Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu udzielonego kredytu, w tym zobowiązania z tytułu odsetek, należnych opłat i prowizji oraz wszelkich kosztów dochodzenia roszczeń z tego tytułu istniejących w chwili udzielenia poręczenia, oraz mogących powstać w przyszłości do wysokości 16 mln zł każdy. Poręczenia ustanowione zostały bezterminowo oraz odpłatnie w wysokości 0,1% maksymalnej kwoty poręczenia na rzecz każdego z Poręczycieli. Każdy z poręczycieli odrębnie złożył również oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionych przez Bank bankowych tytułów egzekucyjnych do kwoty 48 mln zł. Bank może wystąpić o nadanie tym tytułom klauzuli wykonalności do dnia 30 września 2015 r. Ponadto w wykonaniu zapisów ww. umowy kredytowej Emitent podpisał w dniu 14 września 2011 r. umowę o ustanowieniu na rzecz Banku zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej ? Zakłady
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ,, ZIĘBICE " Sp. z o.o. Na mocy tej umowy Emitent ustanawia na rzecz Banku zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 8 mln zł na 16.000 udziałach o wartości nominalnej 500 zł każdy. Zastaw ten podlega wpisowi do rejestru zastawów prowadzonego przez sąd rejestrowy. W związku z zawarciem przedmiotowej umowy zastawu Emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić do kwoty 48 mln zł. Bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 30 września 2015 r. Dodatkowo w wykonaniu zapisów ww. umowy kredytowej w dniu 14 września 2011 r. Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Ziębice" Sp. z o.o. złożyły oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Banku hipoteki kaucyjnej do kwoty 19 mln zł na stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ziębicach, objętej księgą wieczystą KW nr 44681. Jednocześnie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Ziębice" Sp. z o.o. zawarły
w tym samym dniu z Bankiem umowę przelewu wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego ww. nieruchomości. Wpis hipoteki podlega wpisowi do właściwego rejestru prowadzonego przez sąd rejestrowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAMAPOL S.A. | | SPOŻYWCZY (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-438 | | RUSIEC | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WIELUŃSKA 2 | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 043 6766020 | | 043 6766887 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | | www.pamapol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 832-176-16-81 | | 730365765 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ