"Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich emisji, także tym razem popyt na obligacje PCC Rokita był większy od oferowanej ich liczby. Inwestorzy złożyli zapisy na łączną kwotę ponad 35 mln zł. Przy przydziale spółka zaoferowała preferencyjne warunki dla inwestorów, którzy dwa lata temu wzięli udział w ofercie publicznej obligacji serii AA" - czytamy w komunikacie.
W pierwszym etapie obligacje przydzielono bowiem tym inwestorom, którym 3 października 2012 r. zostały przydzielone obligacje serii AA. Otrzymali oni papiery serii BB w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba przydzielonych im obligacji serii AA, ale jednocześnie nie większej niż łączna ilość obligacji serii BB objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Na tym etapie przydzielono 118.838 obligacji, tłumaczy spółka.
"W drugim etapie, obligacje przydzielono inwestorom nieposiadającym pierwszeństwa przy przydziale oraz pozostałym z grupy z pierwszeństwem, którzy złożyli zapisy na obligacje serii BB w ilości większej niż traktowana preferencyjnie. W tym przypadku przydział został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji - stopa redukcji wyniosła niemal 44%" - czytamy dalej.
Łącznie obligacje zostały przydzielone 375 inwestorom.
"Podczas tej emisji spółka po raz kolejny doceniła tych, którzy są z nią od dawna. Inwestorzy, którym w 2012 r. zostały przydzielone obligacje serii AA, otrzymali preferencyjne warunki przydziału obligacji. Dodatkowo, w podczas trwania zapisów na obligacje serii BB, spółka dokonała wykupu obligacji serii AA. Inwestorzy mogli więc od razu przeznaczyć otrzymane środki na sprawdzoną inwestycję. Ponad połowa inwestorów z tej grupy wzięła udział w emisji obligacji serii BB" - wskazał wiceprezes Rafał Zdon, cytowany w komunikacie.
Zgodnie z dotychczasową strategią, obligacje PCC Rokita serii BB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1101 mln zł w 2013 r.
(ISBnews)
