PHN S.A. - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A. (8/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej ?Emitent?) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2015 r. spółki zależne od Emitenta: PHN SPV 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej ?PHN SPV 11?), PHN SPV 13 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej ?PHN SPV 13?) oraz PHN SPV 14 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej ?PHN SPV 14?) wyemitowały długoterminowe obligacje imienne, które zostały objęte przez inną spółkę zależną Emitenta ? PHN 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?PHN 4 S.K.A.). Emisja obligacji związana jest z realizacją projektu zmiany struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. Celem emisji jest finansowanie nabycia nieruchomości przez PHN SPV 11, PHN SPV 13 oraz PHN SPV 14 od PHN 4 S.K.A. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 244,9 mln zł, z czego (1) 32,2 mln zł przez PHN SPV 11, (2) 74,2 mln zł przez PHN SPV 13 oraz (3) 138,5 mln zł przez PHN SPV 14. Obligacje PHN SPV 11 wyemitowane zostały w 2 seriach: (1) seria BA obejmuje 32 szt.
obligacji o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda oraz (2) seria BB obejmuje 2 szt. obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln zł każda. Obligacje PHN SPV 13 wyemitowane zostały w 2 seriach: (1) seria A obejmuje 74 szt. obligacji o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda oraz (2) seria B obejmuje 2 szt. obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln zł każda. Obligacje PHN SPV 14 wyemitowane zostały w 3 seriach: (1) seria A obejmuje 2 szt. obligacji o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda, (2) seria B obejmuje 100 szt. obligacji o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda, (3) seria C obejmuje 37 szt. obligacji o wartości nominalnej 0,5 mln zł każda. Ceny emisyjne obligacji w przypadku wszystkich serii są równe ich wartości nominalnej. Obligacje są niezabezpieczone i mogą być obejmowane i zbywane jedynie przez Emitenta oraz zależne i współzależne od niego spółki. Obligacje są emitowane na okres 10 lat z możliwością wcześniejszego ich wykupu w całości lub części. Wypłata odsetek będzie następowała w okresach 6-miesięcznych z
możliwością przesunięcia terminu ich wypłaty maksymalnie do dnia wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (WIBOR 6M + marża) i zależne od terminu wypłaty odsetek. Szacunkowa wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 31 grudnia 2014 r.) wynosiła w: (1) PHN SPV 11 - 328,7 mln zł, (2) PHN SPV 13 - 74,1 mln oraz (3) PHN SPV 14 ? brak. Podstawa prawna: § 5 ust.11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report No. 8/2015 of January 30, 2015 Issue of bonds within PHN S.A. Group _ Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information _ The management board of PHN (the “Issuer”) announces that on January 30, 2015, Issuer’s subsidiaries: PHN SPV 11 Sp. z o.o. („PHN SPV 11”), based in Warsaw, PHN SPV 13 Sp. z o.o. („PHN SPV 13”), based in Warsaw and PHN SPV 14 Sp. z o.o. („PHN SPV 14”), based in Warsaw, issued long-term registered bonds that were acquired by another Issuer’s subsidiary PHN 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („PHN 4 S.K.A.), based in Warsaw. The issue was a part of the Company’s restructuring plan. The proceeds of the issue will finance the purchase of properties by PHN SPV 11, PHN SPV 13 and PHN SPV 14 from PHN 4 S.K.A. The total value of issued bonds is PLN 244.9 million, including (1) PLN 32.2 million by PHN SPV 11, (2) PLN 74.2 million by PHN SPV 13 and (3) PLN 138.5 million by PHN SPV 14. PHN SPV 11’s bonds were issued in
2 series: (1) 32 bonds of BA series with a value of PLN 1.0 million each and (2) 2 bonds of BB series with a value of PLN 0.1 million each. PHN SPV 13’s bonds were issued in 2 series: (1) 74 bonds of A series with a value of PLN 1.0 million each and (2) 2 bonds of B series with a value of PLN 0.1 million each. PHN SPV 14’s bonds were issued in 3 series: (1) 2 bonds of A series with a value of PLN 10.0 million each, (2) 100 bonds of B series with a value of PLN 1.0 million each, (3) 37 bonds of C series with a value of PLN 0.5 million each. The bonds’ issue prices in each series are equal to their nominal value. The bonds are unsecured and may be acquired and sold only by the Issuer and its subsidiaries or affiliates. The bonds are issued for a period of 10 years, with the possibility of early redemption in whole or in part. Interests will be paid in 6-month tranches, with the possibility of prolonging their payment until the redemption date at the latest. The bonds’ interest rate is variable (WIBOR 6M +
margin) and dependent on the date of interest payment. As at December 31, 2014 (on the last day of the quarter preceding the offering date), the value of (1) PHN SPV 11’s liabilities was estimated at PLN 328.7 million, (2) PHN SPV 13’s liabilities was estimated at PLN 74.1 million and (3) PHN SPV 14’s at PLN 0 million. _ Legal basis: Article 5.11 in relation with Article 17 of the Regulation of Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent (Journal of Laws 2009 No. 33, item 259, as amended). _ | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5252504978 | | 142900541 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ