PKN Orlen wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro

Jak poinformował w poniedziałek PKN Orlen, środki pozyskane z emisji euroobligacji "posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych".

Według płockiego koncernu, emisji euroobligacji dokonano "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów".

"Korzystając z dobrej sytuacji na rynkach finansowych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dywersyfikujemy źródła finansowania tym razem poprzez euroobligacje" - powiedział cytowany w komunikacie płockiego koncernu wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

PKN Orlen podał, że emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez szwedzką spółkę celową Orlen Capital AB, której jedynym właścicielem jest płocki koncern, pełniący także rolę gwaranta emisji. Papiery te uzyskały od Agencji Fitch Ratings i Moody's Investors rating na poziomie odpowiednio: BBB- i Baa3.

Jak przyznał PKN Orlen, emisję euroobligacji poprzedziły spotkania przedstawicieli spółki z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, a także w krajach Beneluksu.

Globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC. Za sukces emisji odpowiedzialna jest wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFJ Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.

PKN Orlen podpisał umowę na udzielenie gwarancji jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań Orlen Capital AB wynikających z emisji euroobligacji. Warunki finansowe gwarancji mówią, że pokryje ona w całości wartość emisji, jednak nie więcej niż do kwoty 1 mld euro, czyli ok. 4,16 mln zł. Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu euroobligacji.

Pod koniec kwietnia PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

PKN Orlen podkreślał wcześniej, że pozyskując poprzez obligacje finansowanie poza sektorem bankowym, spółka ta "wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

Wyemitowane przez PKN Orlen w lutym 2012 r. siedmioletnie obligacje korporacyjne, podobnie jak emitowane w sześciu transzach od maja 2013 r. do kwietnia tego roku obligacje detaliczne - czteroletnie i sześcioletnie, cieszyły się dużym zainteresowaniem - popyt znacznie przekraczał wartość oferty i w kolejnych seriach konieczna była redukcja złożonych zapisów.

PKN Orlen informował wcześniej, że maksymalna wartość, jaką mogłaby osiągnąć emisja euroobligacji, to 1 mld euro z okresem ich wykupu nawet do 10 lat. Ze względu na charakter rynku euroobligacji minimalna kwota emisji to 500 mln euro. Na uruchomienie emisji euroobligacji w maju zgodziła się rada nadzorcza płockiego koncernu.