08.04. Warszawa (PAP) - PKN Orlen w ramach programu emisji obligacji planuje emisję 1 mln obligacji detalicznych serii F o wartości nominalnej do 100 mln zł - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.
Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. Zapisy rozpoczną się 9 kwietnia, a ich zakończenie nastąpi 22 kwietnia.
Cena emisyjna jednej obligacji zależeć będzie od dnia, w którym składany będzie zapis. Cena wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100 zł do 100,18 zł.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej, wynoszącej 5 proc. w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych.
Wykup obligacji nastąpi w terminie 6 lat.
To szósta, ostatnia seria papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych w ramach program emisji obligacji detalicznych o łącznej wartości 1 mld zł. Obligacje tej serii otrzymały od agencji Fitch Ratings rating krajowy A- (pol).
Partnerami PKN Orlen w ramach emisji wszystkich serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao oraz dystrybutorzy: CDM Pekao, DM Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz DM PKO Banku Polskiego.
Orlen podał, że łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki wynosi 18,928 mld zł.(PAP)
pel/ jtt/
