PKNORLEN - Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E (114/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 114 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", "Spółka") informuje o wynikach oferty obligacji serii E ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji ("Program"), objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku. Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 2 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 3 kwietnia 2014 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 7 kwietnia 2014 roku. W okresie subskrypcji 820 Inwestorów złożyło zapisy na 2 453 401 Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 819 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 2 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 3 kwietnia 2014 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 18,48%. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,01 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka nie zawierała umów
subemisji w związku z ofertą Obligacji. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 002 784,09 PLN. Informację o kosztach stałych poniesionych dla całego Programu Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku. Łączny koszt emisji obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, koszty promocji ofert obligacji oraz średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym po ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Patrz także: raport bieżący nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Summary of PKN ORLEN Series E bond offerRegulatory announcement no 114/2014 dated 7 April 2014Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs about the results of series E bonds offer (?Bonds"), issued within the public bond issue programme (?Programme"), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 24 May 2013.The subscriptions of 2 000 000 offered Bonds were conducted from 2 April 2014 (inclusive) to 3 April 2014 (inclusive). The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds was made on 7 April 2014.During the subscription period 820 Investors made subscriptions on 2 453 401 Bonds. PKN ORLEN allocated 2 000 000 Bonds to 819 Investors. In accordance with the provisions of prospectus PKN ORLEN reduced subscriptions made from 2 April 2014 (inclusive) to 3 April 2014 (inclusive). The average reduction rate amounted to 18,48%.The Bonds were acquired at issue price amounted from PLN 100,00 to PLN 100,01 depending on the day
of subscription.No underwriting agreement was signed by PKN ORLEN in connection with the offer of the Bonds.The value of issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to PLN 200 002 784,09.Information regarding fixed costs incurred for all Programme PKN ORLEN published in regulatory announcement no 221/2013 dated 14 June 2013.The total costs of the bonds issue, the costs of preparing and conducting the bonds offer, the costs of promoting the bonds offer and the average cost of the offer per one offered bond PKN ORLEN will publish in separate regulatory announcement after last issue of bonds conducted within the Programme. See also: regulatory announcement no 221/2013 dated 14 June 2013. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ