Polski Koncern Mięsny Duda do generalnego remontu

Porozumienie PKM Duda z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zobowiązań finansowych spółki rozpocznie proces naprawczy.

_ Jest to olbrzymie osiągnięcie, niemal niemożliwe do zrealizowania na polskim rynku, ze względu na wyjątkowo restrykcyjne wymagania stawiane firmom w ramach obowiązujących przepisów prawa naprawczego. Jesteśmy jedyną spółką publiczną w kraju, której do tej pory udało się spełnić te warunki i doprowadzić do podpisania układu _– podkreśla Maciej Duda, prezes Polskiego Koncernu Mięsnego Duda.

Rodzina głównych udziałowców przyjęła szereg zobowiązań, które mają doprowadzić do uzdrowienia finansów koncernu i poprawy jego wizerunku, mocno nadszarpniętego, gdy prezes nie mówił akcjonariuszom prawdy o opcjach walutowych.

_ Chciałbym tu podkreślić jednocześnie ogromną determinację Zarządu PKM Duda oraz rodziny Duda w dążeniu do osiągnięcia sukcesu programu naprawczego. Zapis w porozumieniu, zobowiązujący obecnych członków Zarządu do nie składania rezygnacji z zajmowanych stanowisk do 31 grudnia 2012 roku, świadczy o tym, że ich ogromną rolę dla dalszej działalności spółki doceniają także wierzyciele _ – mówi mecenas Jarosław Dubiński, partner w Kancelarii Prawnej Vogel Dubiński i wspólnicy, doradca prawny spółki w procesie restrukturyzacji.

W ramach umów podpisanych z bankami, rodzina Duda zobowiązała się do dokapitalizowania spółki kwotą 20 mln zł, poprzez objęcie akcji nowej emisji. Do końca roku 2012 r. obowiązuje zakaz zbywania akcji objętych przez banki. Spółka będzie mogła w tym czasie odkupić wszystkie wyemitowane dla wierzycieli akcje w ramach opcji buy-back po cenie konwersji, powiększonej tylko o uzgodniony koszt kapitału. Prawo odkupu tych akcji będą miały w tym okresie również osoby z rodziny Duda (opcja call). Rodzina Dudów zapowiada, że będzie chciała skorzystać z opcji wykupu akcji.

Do 30 września 2009 r. Zarząd PKM Duda opracuje program restrukturyzacji operacyjnej, który zostanie przedstawiony do zaakceptowania Radzie Nadzorczej.

Warunki porozumienia

Podpisany w piątek układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych spółki o łącznej wartości 301,2 mln zł, z czego 211,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu umów kredytowych i poręczeń, a 88 mln zł zobowiązania wobec banków z tytułu transakcji terminowych. 1,3 mln zł to pozostałe wierzytelności.

W ramach porozumienia z bankami Duda uzyska kredyt konsolidacyjny 102,9 mln zł, który będzie spłacany w latach 2010-2015, oraz kredyt podporządkowany, udzielony przez Bank Pekao S.A. w kwocie 29,1 mln zł, z terminem spłaty przypadającym na lata 2016-2017. Zadłużenie spółki wynikające z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 69,7 mln zł zostanie skonwertowane na 63 323 284 akcji PKM DUDA, po cenie emisyjnej 1,1 zł, natomiast zadłużenie z tytułu transakcji terminowych w kwocie 85,5 mln zł, zostanie skonwertowane na 65 799 306 akcji Spółki, przy cenie emisyjnej 1,3 zł. Odsetki naliczone od zobowiązań z tytułu transakcji terminowych zostaną całkowicie umorzone. Układ Dudy z bankami musi jeszcze zatwierdzić sąd.
JS