Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

ALTUS TFI

Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Altus TFI została ustalona na 10,50 zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Altus TFI w ramach oferty publicznej zaoferuje 16,38 mln akcji nowej emisji i do 2 mln akcji sprzedawanych. Wartość oferty może wynieść do 193 mln zł.

Od 13 do 25 czerwca do godz. 15.00 trwać będzie proces budowania księgi popytu, 25 czerwca opublikowana zostanie cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji oferowanych. W dniach 26-30 czerwca przyjmowane będą zapisy w transzy detalicznej, a dniach 27 czerwca-4 lipca w transzy instytucjonalnej. Przydział akcji ma się odbyć do 7 lipca.

W transzy detalicznej oferowanych będzie do 2.880.000 akcji serii F, a w transzy instytucjonalnej do 15.500.000 akcji, w tym 13.500.000 akcji serii F i do 2.000.000 akcji sprzedawanych.

Spółka podała w prospekcie, że podstawowym celem oferty jest pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych, zwiększenie skali działalności, głównie poprzez przejęcie innych polskich TFI. Obecni akcjonariusze zobowiązali się do nie sprzedawania swoich akcji w okresie 12 miesięcy po rozpoczęciu notowań na GPW.

Oferującym akcje Altus TFI jest Mercurius DM, a współoferującymi: DI Investors, Trigon DM oraz DM Raiffeisen.

CIECH

Ciech, który właśnie został przejęty przez należące do Jana Kulczyka KI Chemistry, chce do końca lipca opracować założenia nowej strategii - poinformował dziennikarzy prezes Ciechu Dariusz Krawczyk.

"Ustaliliśmy z nowym inwestorem, że do końca lipca opracujemy założenia nowej strategii ekspansji i budowy platformy chemicznej, która będzie miała charakter długoterminowy" - powiedział prezes Krawczyk w kuluarach Kongresu Polska Chemia 2014 w Puławach. "Nowa strategia określi wysokość wydatków inwestycyjnych na kolejne lata i wskaże źródła pozyskania finansowania. Dzisiaj trudno jeszcze określić, czy w grę wchodzi emisja akcji, czy finansowanie dłużne. Inwestor deklarował pozostawienie Ciechu na giełdzie" - dodał.

Prezes Ciechu uważa, że pomiędzy Ciechem a firmami należącymi do Jana Kulczyka jest wiele potencjalnych synergii. "Widzimy liczne pola do osiągnięcia synergii, jak np. współpraca Organiki-Sarzyna z elektrociepłownią Nowa Sarzyna, korzystamy także z terminalu Pekaes w Braniewie" - powiedział Krawczyk.

"Niewątpliwie dla nowego właściciela, mającego wobec nas dalekosiężne plany, atutem staje się posiadanie wielu spółek zależnych operujących w różnych działach chemii. Jest to świetny punkt wyjścia do dalszego rozwoju" - dodał.

W maju została zawarta umowa o strategicznej współpracy między inwestorem a spółką. KI Chemistry zobowiązał się do wspierania spółki w jego dotychczasowej działalności i podjęcia działań w kierunku wzmocnienia sytuacji rynkowej oraz finansowej spółki. Zobowiązał się też podjąć działania zmierzające do zintegrowania działalności Ciechu ze spółkami z grupy kapitałowej, do której należy KI Chemistry, m.in. w celu uzyskania synergii.

Umowa zakłada też m.in. powołanie zespołu do spraw reorganizacji Ciechu, który przedstawi plan jego reorganizacji. Do czasu przygotowania ostatecznego planu reorganizacji Ciechu spółka zobowiązała się do zawieszenia procesu restrukturyzacji grupy.

KI Chemistry kilka dni temu stała się większościowym akcjonariuszem Ciechu, kontrolując 51,14 proc. akcji tej spółki. W wyniku wezwania akcjonariuszem spółki przestał być Skarb Państwa.

Ciech zamierza pod koniec 2015 roku skorzystać z przysługującego mu prawa i zrefinansować wyemitowane przez siebie euroobligacje - poinformował dziennikarzy prezes Ciechu Dariusz Krawczyk. "Pod koniec 2015 roku będziemy chcieli skorzystać z możliwości jaką dają nam warunki emisji i refinansować euroobligacje zapadające w 2019 roku" - powiedział Krawczyk w kuluarach Kongresu Polska Chemia 2014 w Puławach.

Ciech pod koniec 2012 roku sprzedał siedmioletnie euroobligacje za 245 mln euro, z kuponem 9,5 proc. Wpływy z tytułu emisji obligacji zostały przeznaczone na refinansowanie zadłużenia grupy.

Oferta nabycia papierów była składana w trybie oferty prywatnej, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych poza Polską.

W tym samym czasie Ciech sprzedał obligacje o wartości 320 mln zł. Większość papierów została objęta przez fundusze emerytalne i inwestycyjne. Emisja obligacji denominowanych w złotych z terminem zapadalności w grudniu 2017 r. została przeprowadzona w formie oferty niepublicznej.

Prezes Ciechu poinformował, że w najbliższym czasie posiadacze euroobligacji będą mogli skorzystać z opcji call z powodu zmiany właściciela w spółce, ale nie sądzi, by skorzystali oni z tej możliwości.

"Zmiana właściciela pozwala właścicielom naszych obligacji na realizację opcji call, ale nie sądzę, aby z niej skorzystali, gdyż jest ona dla nich dzisiaj mniej korzystna. Warunki emisji przewidują cenę wykupu 101 proc. wobec 115 proc., po ile notowane są papiery na giełdzie w Luksemburgu" - powiedział Krawczyk.

KI Chemistry, należąca do Jana Kulczyka, kilka dni temu stała się większościowym akcjonariuszem Ciechu, kontrolując 51,14 proc. akcji tej spółki. W wyniku wezwania akcjonariuszem spółki przestał być Skarb Państwa.

GRODNO

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Grodno w związku z planowaną publiczną ofertą do 3,5 mln akcji s. C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcji serii B, C oraz praw do akcji serii C - podała KNF w komunikacie.

Grodno w marcu złożyło prospekt emisyjny do KNF. Obecnie akcje spółki są notowane na NewConnect.

Grodno to dystrybutor artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Obecnie podstawowa działalność spółki skupia się na dystrybucji materiałów elektrotechnicznych poprzez sieć 36 punktów handlowych zlokalizowanych na terenie całego kraju m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Najintensywniej Grodno działa w województwie mazowieckim.

LEASING-EXPERTS

Notowana na NewConnect spółka Leasing-Experts prognozuje w 2014 roku 700 tys. zł zysku netto - podała spółka w komunikacie.

"Zgodnie z założeniami zarządu, osiągnięcie wskazanego wyniku będzie możliwe poprzez osiągnięcie wyższej marży na działalności brokerskiej w okresie 2014 roku w porównaniu do 2013 roku, oraz realizację znacznych przychodów z funkcjonowania funduszu leasingowego specjalizującego się w finansowaniu nieruchomości lokalowych oraz gruntowych" - napisano w komunikacie.

PKN ORLEN

PKN Orlen w ramach przygotowań do emisji euroobligacji rozpocznie w przyszłym tygodniu serię spotkań z inwestorami, w głównych miastach europejskich. Ich celem będzie prezentacja spółki "skierowana do zainteresowanych emisją instytucji finansowych oraz zbadanie rynku pod kątem zainteresowania emisją papierów dłużnych" - poinformował w czwartek płocki koncern.

Cykl spotkań z inwestorami papierów dłużnych ma rozpocząć się w poniedziałek 16 czerwca.

PKN Orlen przypomniał, że maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja euroobligacji to 1 mld euro, a okres wykupu może sięgnąć 10 lat. Emisja zostanie zrealizowana przez spółkę celową, Orlen Capital AB, rezydenta szwedzkiego, którego jedynym właścicielem jest płocki koncern, pełniący także rolę gwaranta emisji.

PKN Orlen podał, że globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC, a za emisję odpowiedzialna będzie wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFG Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.

Na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji przez PKN Orlen euroobligacji zgodziła się w maju rada nadzorcza płockiego koncernu. Spółka informowała wtedy, że ostateczna kwota emisji euroobligacji "będzie zależała od bieżących warunków rynkowych". Ze względu na charakter rynku euroobligacji minimalna kwota emisji to 500 mln euro.

Pod koniec kwietnia PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Według spółki, pozyskiwanie finansowania poprzez obligacje wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju.

PKN Orlen jest największą spółką rafineryjno-petrochemiczną w Polsce i jedną z największych w Europie. Do grupy kapitałowej płockiego koncernu należą m.in. rafinerie na Litwie i w Czechach, a także dwie spółki wydobywcze w Kanadzie, w tym TriOil Resources.

OPTEAM

Walne Zgromadzenie Opteam zdecydowało o wypłacie 0,11 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Na dywidendę trafi 802,9 tys. zł. Dniem prawa do dywidendy jest 1 lipca, a jej wypłata nastąpi 17 lipca 2014 r.

Z zysku za 2012 rok Opteam wypłacił 0,08 zł dywidendy na akcję.