Rubicon Partners NFI SA - Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji (42/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz") na podstawie § 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.) działając na podstawie Statutu Funduszu, informuje iż, w dniu 13 września 2012 roku, podjął uchwałę nr 2, dotyczącą emisji do 25 000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, na poniższych warunkach: 1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych Obligacje są emitowane w celu sfinansowania działalności Emitenta. 2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela serii E, emitowane zgodnie z przepisami Ustawy, na podstawie uchwały nr 2 z dnia 13 września 2012 r. Zarządu Emitenta "W sprawie emisji obligacji serii E i warunków jej przeprowadzenia"
Termin wykupu Obligacji ustalony został na dzień 17 września 2013 r. (Dzień Wykupu). Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 11% w stosunku rocznym. Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji. Obligacje nie mają formy dokumentu. Ewidencję Obligacji, o której mowa w art. 5a Ustawy, prowadził będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 3. Wielkość emisji Do 25.000 Obligacji. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 20.000 Obligacji. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 5. Wykup Obligacji i wypłaty oprocentowania Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji oraz narosłych do Dnia Wykupu Odsetek, przy czym w przypadku wykupu w trakcie miesiąca odsetki
zostaną naliczone do końca tego miesiąca i wypłacone w dniu wykupu Obligacji. Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek: 7 grudnia 2012 r. 17 września 2012 ? 17 grudnia 2012 17 grudnia 2012 r. 8 marca 2013 r. 18 grudnia 2012 ? 17 marca 2013 18 marca 2013 r. 7 czerwca 2013 r. 18 marca 2013 ? 17 czerwca 2013 17 czerwca 2013 r. 9 września 2013 r. 18 czerwca 2013 ? 17 września 2013 17 września 2013 r. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są niezabezpieczone. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia Na 30 czerwca 2012 r. łączna wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 74.727 tys. zł, z czego 30 mln zł stanowiło zobowiązanie z tytułu obligacji, których wykup przypada na dzień 16 września 2012 r. Emitent planuje
systematycznie zmniejszać poziom zadłużenia odsetkowo, aż do osiągnięcia poziomu ok. 30 mln zł ? 35 mln zł od II kwartału 2013 r. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Wartość aktywów netto Emitenta na koniec ostatniego kwartału (30.06.2012) wynosi 82,0 mln zł. Całkowita wartość portfela (aktywa obrotowe) wynosi 130.1 mln zł, w tym 82,5 mln zł wynosi wartość akcji notowanych, a 35,1 mln są warte należności, krótkoterminowe papiery dłużne i gotówka. Ze względu na obecną sytuację bilansową Emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji jest niezagrożona. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie dotyczy. 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki
jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Nie dotyczy. 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje ? dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Nie dotyczy. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie dotyczy. Podstawa prawna: § 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ