Saldo napływu i umorzeń środków do TFI wyniosło w XII plus 5,3 mld zł - Analizy Online

13.01. Warszawa (PAP) - Saldo napływu i umorzeń środków do funduszy inwestycyjnych wyniosło w grudniu plus 5,3 mld zł - wynika z raportu Analiz Online.

Saldo operacji za cały 2013 rok wyniosło plus 30,4 mld zł, czyli było o niecałe 2 mld zł niższe niż w rekordowym do tej pory 2007 roku.

Fundusze detaliczne pozyskały w 2013 roku 16,4 mld zł netto, a w samym grudniu pozyskały ponad 0,5 mld zł nowych aktywów.

"Ubiegły rok upłynął pod znakiem ożywienia gospodarki i rekordowo niskich stóp procentowych. To spowodowało, iż wiele osób szukając alternatywy dla nisko oprocentowanych lokat bankowych częściej decydowało się na inwestycje w fundusze" - napisano w raporcie.

Z danych Analiz Online wynika, że niemal każdy miesiąc 2013 roku fundusze pieniężne i gotówkowe kończyły nadwyżką wpłat nad wypłatami.

W grudniu nadwyżka wyniosła 0,6 mld zł, a w całym roku 7,2 mld zł i była największa w historii. Z raportu Analiz Online wynika, że popularnością cieszyła się zdecydowana większość rozwiązań, w tym dwa: PKO Rynku Pieniężnego FIO i UniKorona Pieniężny pozyskały po ponad 1 mld zł. Na 41 produktów 2013 rok z ujemnym bilansem sprzedaży zamknęły cztery.

Autorzy raportu oceniają, że 2013 rok był również bardzo udany dla funduszy akcyjnych, mimo iż grudniowa korekta na krajowym rynku akcji zniechęciła inwestorów do lokowania w nie środków.

Największą popularnością cieszyły się fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, które ze wszystkich grup funduszy dostarczyły klientom najwyższe zyski. Mimo słabego grudnia, w którym wypłacono z nich 0,2 mld zł, w całym roku pozyskały 1,9 mld zł netto.

Fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii zamknęły cały rok z nadwyżką wpłat nad wypłatami 1,4 mld zł, a fundusze akcji zagranicznych pozyskały łącznie 1,3 mld zł netto.

Saldo wpłat i wypłat funduszy absolutnej stopy zwrotu wyniosło plus 3,4 mld zł, najwięcej w historii tego segmentu.

Z raportu wynika, że 2013 rok był zdecydowanie słabszy dla funduszy dłużnych. W 2013 roku nadwyżka wpłat nad wypłatami wyniosła niecałe 1 mld zł.

Koniec hossy na rynku obligacji skarbowych wywołał odpływ środków zarówno z funduszy papierów skarbowych, jak i o uniwersalnej strategii. Klienci wypłacili z nich łącznie 5,4 mld zł netto.

W 2013 roku klienci wpłacili do funduszy mieszanych 0,8 mld zł. Preferowali oni fundusze stabilnego wzrostu z mniejszym udziałem akcji w portfelu (średnio 20-30 proc.), do których wpłacili netto 1,0 mld zł oraz aktywnej alokacji (0,6 mld zł). Saldo wpłat i wypłat funduszy zrównoważonych wyniosło w tym czasie minus 1,0 mld zł. (PAP)

seb/ asa/