Spółka TP SA wyemituje papiery dłużne o wartości 200 mln euro

9.7.Warszawa(PAP) - TP SA Eurofinance France, spółka zależna Telekomunikacji Polskiej, która w maju z emisji euroobligacji pozyskała 497,32 mln euro, wyemituje papiery dłużne za 200 mln euro. TP SA zwiększy tym samym kwotę programu emisji do 700 mln euro - poinformowała TP w komunikacie.

"W związku z przeprowadzoną w dniu 22 maja 2009 r. emisją przez TP SA Eurofinance France SA papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej EUR 500.000.000 w ramach uruchomionego 6 maja 2009 roku Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium Term Notes, w skrócie EMTN) w dniu 8 lipca 2009 r. TP SA zwiększyła wartość emisji o kwotę EUR 200.000.000 do łącznej kwoty EUR 700.000.000" - podała spółka.

"Zgodnie z postanowieniami Umowy z dealerami papierów dłużnych (Dealer Agreement) z dnia 6 maja 2009r. organizatorami emisji Papierów Dłużnych oraz pierwotnymi nabywcami tych papierów są Societe Generale Corporates & Investment Banking oraz Barclays Capital" - podano.

TP SA podała też, że papiery te oprocentowane będą w wysokości 6,0 proc. w skali roku, zaś termin ich wykupu przypada w dniu 22 maja 2014 roku.

Papiery dłużne objęte są bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją udzieloną przez TP SA w dniu 6 maja 2009 r. dla papierów dłużnych emitowanych przez TPSA Eurofinance France w ramach Programu.

Program emisji obligacji o łącznej wartości do 1,5 mld euro ma na celu zabezpieczenie oraz optymalizację przyszłych potrzeb finansowych Grupy TP.

W maju spółka zależna telekomu TP SA Eurofinance France uplasowała na rynku międzynarodowym emisję euroobligacji o wartości nominalnej 500 mln euro, pozyskując z niej netto 497,32 mln euro. Następnie firma ta objęła za te środki 500 obligacji imiennych wyemitowanych przez Telekomunikację Polską.(PAP)

bas/ ana/