ŚWIECIE - RB 4/2011 w sprawie zmiany znaczących umów finansowych (4/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚWIECIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 4/2011 w sprawie zmiany znaczących umów finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje o dokonanej konsolidacji bieżącej struktury finansowania. Mondi Świecie S.A. podpisało w dniu 11 lutego 2011 roku nową Umowę trzyletniej gwarancji do dziewięcioletniego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 30.06.2008 roku na kwotę 521.782.800 PLN z bankami: RBS Bank (Polska) S.A., the Royal Bank of Scotland N.V., BRE Bank S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG. W momencie wejścia w życie niniejszej umowy (po spełnieniu warunków zawieszających) rozwiązaniu ulegnie dotychczas obowiązująca Umowa trzyletniej gwarancji z dnia 30 czerwca 2008 roku (aneksowana 30 października 2009 roku, 30 czerwca 2010 roku oraz 30 września 2010 roku).W konsekwencji powyższych zmian wygaśnie zabezpieczenie gwarancji bankowej w postaci gwarancji korporacyjnej Grupy Mondi plc, większościowego udziałowca Spółki, wystawionej na rzecz finansujących banków. Stosownie do powyższego ulegnie rozwiązaniu umowa gwarancji korporacyjnej pomiędzy Spółką a
Mondi plc. W nowej umowie trzyletniej gwarancji nie ma zapisu o ustanowieniu warunkowego zabezpieczenia na majątku Spółki, w przypadku przekroczenia przez Mondi plc określonego wskaźnika zadłużenia netto /EBITDA.Ponadto, Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje także, że w dniu 11 lutego 2011 roku podpisał dodatkowe porozumienie do umowy pożyczki z Mondi Finance plc (poprzednio działającą pod nazwą Mondi Finance Ltd) z dnia 29 października 2009 roku z limitem 200.000.000 PLN przedłużający okres dostępności tej pożyczki do dnia 31 marca 2014 roku.W wyniku podpisanych Umów obniżone zostaną marże kredytowe oraz koszty gwarancji. Wynagrodzenia z tytułu otrzymanych kredytów oraz gwarancji, mają charakter rynkowy i odzwierciedlają obecną strukturę zadłużenia i osiągane wyniki Spółki.Kryterium wyżej wskazanych Umów za znaczące jest wartość kapitałów własnych na koniec 2010 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of MondiŚwiecie S.A. hereby informs that thecurrent financing structure has been consolidated. On 11 February 2011MondiŚwiecie S.A. has signed a new Three-Year Guarantee FacilityAgreement that covers the nine-year credit from the European InvestmentBank of 30 June 2008 for the amount of PLN 521,782,800 with thefollowing banks: RBS Bank (Polska) S.A., The Royal Bank of ScotlandN.V., BRE Bank S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. and Raiffeisen BankInternational AG. The time this Agreement comes into force (afterconditions precedent are fulfilled), the present Three-Year GuaranteeFacility Agreement of 30 June 2008 (amended on 30 October 2009, 30 June2010 and 30 September 2010) will terminate.As a consequence of the above-mentioned changes, the bank guarantee,which is a corporate guarantee by Mondi plc, a majority shareholder ofthe Company, issued for the benefit of the financing banks, will expire.Accordingly, the Corporate Guarantee Facility Agreement entered by andbetween the Company
and Mondi plc will terminate. The new Three-YearGuarantee Facility Agreement does not contain any clause aboutestablishing the conditional security on the Company’s assets in caseMondi plc exceeds a specific Net Debt/EBITDA ratio.Furthermore, the Management Board of MondiŚwiecie S.A. informs that on11 February 2011 the additional agreement to the Loan Agreement fromMondi Finance plc (former name: Mondi Finance Ltd) of 29 October 2009with the limit of PLN 200,000,000 has been also signed to extend theloan availability term till 31 March 2014.Resultant of the Agreements entered into, credit margins and guaranteefacility costs will be reduced. The remunerations for credits andguarantee facilities given are market-determined and reflect theCompany’s present debt structure and results.The criteria for recognising the above-mentioned Agreements as thesignificant ones is the value of equity at the end of 2010. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MONDI ŚWIECIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚWIECIE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-100 | | Świecie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bydgoska | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-52) 332 10 00 | | (0-52) 332 19 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info.swiecie@mondigroup.com | | www.mondigroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 559-00-00-505 | | 002527817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ