TVN ustalił oprocentowanie obligacji o wartości 430 mln euro na 7,375 proc.

06.09. Warszawa (PAP) - TVN ustalił oprocentowanie nowych obligacji o wartości 430 mln euro na 7,375 proc. w skali roku. Spółka spodziewa się, że zamknięcie transakcji nastąpi 16 września - podała spółka w komunikacie.

W komunikacie prasowym spółka podała, że popyt na nowe papiery dłużne czterokrotnie przewyższył podaż.

Terminem zapadalności obligacji będzie 15 grudnia 2020 roku. Odsetki od papierów mają być płatne w okresach półrocznych w dniach odpowiednio 15 czerwca oraz 15 grudnia, z pierwszą wypłatą w dniu 15 grudnia 2013 r.

Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane zobowiązanie grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym zadłużeniem. Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych.

Grupa TVN przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na wykup wszystkich tzw. obligacji senior notes o łącznej wartości nominalnej 558 mln euro, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB, oprocentowanych w wysokości 10,75 proc., z terminem zapadalności w 2017 r. W pozostałym zakresie wykup obligacji zapadających w 2017 r. zostanie sfinansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży akcji Onetu. Transakcja przyczyni się do zmniejszenia poziomu długu brutto TVN oraz wydłużenia okresu zapadalności refinansowanej części długu z 2017 r. do 2020 r. (PAP)

kuc/ asa/