Valinor chce w ciągu trzech lat powiększyć bank ziemi o 210-300 tys. ha (opis)

06.07. Warszawa (PAP) - Valinor Public Limited, jedna z największych firm sektora rolniczego we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP), oczekuje, że w ciągu najbliższych trzech lat jej areał gruntów uprawnych powiększy się do 600-700 tys. ha. W tym czasie co roku spółka zamierza nabywać 70-100 tys. ha ziemi w Rosji i na Ukrainie - poinformował dziennikarzy Kirill Podolsky, przewodniczący rady dyrektorów Valinor.

"Przez najbliższe trzy lata planujemy powiększać areał ziem uprawnych o 70-100 tys. ha rocznie. Ostatecznie po tym okresie całość posiadanych przez nas gruntów wyniesie 600-700 tys. ha. Później akcjonariusze będą musieli zastanowić się nad dalszym tempem rozwoju banku ziemi" - powiedział podczas konferencji Podolsky.

W tym roku Valinor, zgodnie z celem emisyjnym, planuje kupić 70 tys. ha gruntów, w tym do 40 tys. ha w Rosji i do 30 tys. ha na Ukrainie, za kwotę ok. 100 mln USD.

"Mamy już podpisane umowy ramowe na zakup ziemi. Interesują nas grunty znajdujące się w sąsiedztwie naszych upraw" - dodał przewodniczący rady dyrektorów.

Grupa Valinor dysponuje obecnie 358 tys. ha ziemi, z czego 238 tys. ha znajduje się w Rosji, a 120 tys. ha na Ukrainie.

Na posiadanych przez siebie gruntach zajmuje się produkcją zbóż (pszenica, jęczmień, kukurydza), roślin oleistych (słonecznik, rzepak) oraz buraków cukrowych.

Wśród innych założeń strategicznych oraz celów emisyjnych spółki znajdują się: poprawa wydajności prowadzonej działalności, zwiększenie powierzchni magazynowych oraz podwyższenie kapitału obrotowego.

"W latach 2011-2012 chcemy przeznaczyć 9 mln USD na zakup nowych maszyn oraz wydać 7 mln USD na zwiększenie powierzchni magazynowej poprzez renowację dotychczasowych magazynów oraz akwizycje nowych. Ponadto, planujemy usprawnić system nawadniania gleb" - powiedział Podolsky.

"Naszym celem jest zdobycie pozycji największego producenta zbóż i roślin oleistych w Rosji i na Ukrainie, a jednocześnie bycie liderem branży pod względem wydajności i rentowności" - dodał.

W 2010 r. Grupa Valinor zebrała około 1,2 mln ton zbóż, co rok do roku oznaczało 16-proc. wzrost produktywności.

"W tym roku spodziewamy się dalszego wzrostu wydajności (...) W przypadku kultur zimowych wyniesie on ok. 20 proc., a dla pszenicy dynamika sięgnie 20-25 proc." - skomentował przewodniczący rady dyrektorów.

Dodał, że powyższe założenia są realistyczne, co potwierdzają rezultaty pierwszych dni trwających właśnie zbiorów.

Podolsky poinformował, że w 2011 r. grupa liczy na spadek zadłużenia. Stosunek EBITDA do długu ma wynieść na koniec roku 1.

W 2010 r. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 224,4 mln USD wobec 165 mln USD rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 111,5 mln USD w stosunku do 33 mln USD w roku 2009. Skorygowana marża EBITDA osiągnęła w tym czasie wartość 49,7 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosiła 19,8 proc.

Valinor planuje debiut na rynku głównym GPW pod koniec lipca.

Oferta publiczna akcji spółki będzie obejmować od 17,4 mln akcji do 24 mln akcji, w tym nie mniej niż ok. 8 mln akcji nowej emisji oraz nie mniej niż 9,4 mln akcji istniejących. Cena maksymalna akcji została ustalona na 39,50 zł.

Oferta zawiera opcję dodatkowego przydziału akcji na podstawie której globalni współkoordynatorzy i współtworzący księgę popytu (Deutsche Bank i Troika Dialog) będą uprawnieni do nabycia do 10 proc. liczby oferowanych akcji po cenie sprzedaży w ofercie.

Minimalna wartość oferty, bez opcji dodatkowego przydziału akcji szacowana jest na około 643,5 mln zł. (PAP)

jow/ jtt/