ABM SOLID S.A. - Podpisanie porozumienia. (83/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie porozumienia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym weszło w życie porozumienie zawarte z Bankami finansującymi Spółkę (PKO BP S.A., ING Bank Śląski S.A., BGŻ S.A., Pekao S.A.) oraz Obligatariuszami (BRE Wealth Management S.A., Opera TFI S.A., PKO Bankowy OFE, Pekao OFE ) (dalej zwanymi "Wierzycielami") za wyjątkiem Alior Banku S.A.. dotyczące restrukturyzacji zobowiązań finansowych. Zawarcie powyższego Porozumienia jest pierwszym krokiem zrealizowanym przez Spółką oraz Wierzycieli w związku z podjętymi działaniami w zakresie restrukturyzacji zobowiązań Spółki. Na dzień dzisiejszy bowiem zarówno Spółka jak też Wierzyciele ? podmioty ją finansujące, uznały, iż wobec zmian na rynku, w branży budowlanej, ogólnej sytuacji rynkowej jak też relacji Spółki wobec jej Obligatariuszy oraz Banków istnieje potrzeba restrukturyzacji jej zobowiązań. Przy czym aby usprawnić ten proces i go zoptymalizować obejmować on będzie wszystkich wierzycieli finansowych Spółki (za wyjątkiem Alior Banku). Konsekwentnie Spółka
zobowiązała się w zawartym Porozumieniu do przedstawienia Wierzycielom Planu Restrukturyzacji wraz z Independent Business Review, zaudytowanym przez spółkę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., tak aby dokumenty te były podstawą do dalszych rozmów z Wierzycielami i działań Spółki. Zgodnie z zawartym Porozumieniem każdy z Wierzycieli oświadczył, iż w okresie od dnia zawarcia Porozumienia do dnia 15 stycznia 2012 r. lub do dnia wygaśnięcia porozumienia wskutek jej wypowiedzenia zobowiązuje się, że powstrzyma się od wykonywania uprawnień wynikających ze swoich wierzytelności wobec Spółki w takim zakresie, w jakim wykonywanie tych uprawnień miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą Wierzytelności. W szczególności żaden Wierzyciel: (1) nie zażąda spłaty żadnych kwot, nie wytoczy powództwa o zapłatę żadnych kwot z tytułu Wierzytelności oraz nie złoży wniosku o zabezpieczenie Wierzytelności; (2) nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki; (3) nie potrąci swoich Wierzytelności z wierzytelnościami Spółki; (4) nie
wystąpi do sądu o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w odniesieniu do Wierzytelności, nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji w odniesieniu do Wierzytelności oraz nie wystawi bankowego tytułu egzekucyjnego w rozumieniu przepisów Prawa bankowego w odniesieniu do Wierzytelności; (5) nie zażąda wystawienia weksla ani nie przedstawi weksla do zapłaty w związku z Wierzytelnościami; (6) nie przyspieszy terminu spłaty, ani nie postawi w stan natychmiastowej wymagalności żadnych kwot z tytułu Wierzytelności, nie wypowie, nie rozwiąże, ani nie odstąpi od umów i innych czynności, z których wynikają Wierzytelności danego Wierzyciela oraz nie wykona żadnych praw z umów zabezpieczenia Wierzytelności; (7) nie będzie blokować żadnych środków pieniężnych, do których ma dostęp w szczególności przekaże do dyspozycji Spółki wszelkie środki pieniężne, przy czym w przypadku naruszenia przez Spółkę jego zobowiązań Banki mogą blokować środki pieniężne, do których mają dostęp na podstawie umów lub pełnomocnictw do
rachunków, do czasu usunięcia naruszenia przez Spółkę; (8) nie złoży oświadczenia o żądaniu wcześniejszego wykupu Obligacji; nie podwyższy oprocentowania Wierzytelności; (9) nie wykona żadnych praw z pełnomocnictw do rachunków bankowych Spółki; nie zmieni warunków umów i innych czynności, z których wynikają Wierzytelności; (10) bez zgody pozostałych Wierzycieli nie ustanowi ani nie zażąda ustanowienia na jego rzecz dodatkowych zabezpieczeń na majątku Spółki w celu zabezpieczenia Wierzytelności oraz nie dokona czynności zobowiązujących do ustanowienia zabezpieczeń, w tym nie zawrze umów zobowiązujących do ustanowienia zabezpieczeń; (11) bez zgody pozostałych Wierzycieli nie polepszy swojej sytuacji prawnej. Spółka natomiast zobowiązuje się m. in. , że w okresie obowiązywania porozumienia: (1) nie będzie spełniała zobowiązań wobec Wierzycieli, za wyjątkiem tych, których obowiązek zapłaty wynika z przedmiotowego porozumienia; (2) nie będzie spełniała zobowiązań w stosunku do Podmiotów Zależnych lub osób
powiązanych osobowo z Spółką i jego Podmiotami Zależnymi, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej w sposób nie odbiegający od działalności prowadzonej dotychczas; (3) nie otworzy rachunków bankowych w bankach lub instytucjach kredytowych lub oddziałach tych instytucji, innych niż Banki; (4) nie wytoczy ani nie będzie prowadzić żadnego postępowania sądowego ani arbitrażowego przeciwko żadnemu z Wierzycieli; (5) nie udzieli pełnomocnictw dla osób trzecich do dysponowania rachunkami bankowymi, bez zgody wszystkich Wierzycieli. Do ustanowienia cesji praw z umów rachunków bankowych, zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z umów rachunku bankowego lub innego ograniczenia w dysponowaniu rachunkami na rzecz osób trzecich; (6) będzie traktował zobowiązania Banków przynajmniej na równi (pari passu) z wszystkimi innymi obecnymi i przyszłymi zobowiązaniami z tytułu zadłużenia finansowego, z wyjątkiem zobowiązań, których wykonanie jest uprzywilejowane na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa; (7) nie dokona jakichkolwiek spłat na rzecz banku Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jak też nie zawrze jakichkolwiek porozumień o charakterze bilateralnym z bankiem Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, chyba że wszyscy Wierzyciele wyrażą zgodę na piśmie na zawarcie takiego porozumienia. (8) udzieli na żądanie wierzycieli dodatkowych zabezpieczeń w postaci standardowych oświadczeń o poddaniu się egzekucji; (9) uzyska oświadczenie Pana Marka Pawlika, będącego akcjonariuszem większościowym Spółki, o niegłosowaniu podczas Walnych Zgromadzeń Spółki za wypłaceniem dywidendy lub zaliczek na poczet przyszłej dywidendy, jak też uzyska oświadczenie Zarządu Spółki o nieskładaniu wniosków o wypłacenie dywidendy lub zaliczek na poczet przyszłej dywidendy. Strony porozumienia ustaliły, że porozumienie może zostać wypowiedziana przez każdego z Wierzycieli bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie wszystkim pozostałym Stronom oświadczenia na piśmie pod
rygorem nieważności, w przypadku wystąpienia m. in. którejś z poniższych sytuacji: (1) złożenia przez Spółkę wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego lub o ogłoszenie upadłości; (2) złożenia przez jakąkolwiek osobę lub podmiot (w szczególności Wierzyciela, jakikolwiek bank lub instytucję finansową nie będącą Wierzycielem w rozumieniu niniejszego porozumienia lub organ publiczny) wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki; (3) wszczęcia przez jakąkolwiek osobę lub podmiot (w szczególności Wierzyciela, jakikolwiek bank lub instytucję finansową nie będącą Wierzycielem w rozumieniu niniejszej Umowy lub organ publiczny) postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego (cywilnego lub administracyjnego) lub zajścia podobnego zdarzenia dotyczącego składników majątku Spółki, o przedmiocie roszczenia o wartości powyżej 100.000,00 złotych; (4) przyspieszenia terminu spłaty, wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy kredytu, pożyczki, factoringu, leasingu lub innej podobnej umowy przez jakikolwiek
bank lub instytucję finansową nie będącą Wierzycielem w rozumieniu niniejszej Umowy, albo czasowego lub trwałego zablokowania możliwości korzystania przez Spółkę z kredytów, pożyczek, terminowych operacji finansowych lub innych produktów finansowych; (5) naruszenia przez któregokolwiek z Wierzycieli postanowień niniejszego porozumienia; (6) naruszenia przez Spółkę obowiązków określonych w porozumieniu; (7) wydania prawomocnego wyroku stwierdzającego obowiązek zapłaty przez Spółkę na rzecz banku Millennium S.A. jakichkolwiek kwot z tytułu operacji na instrumentach finansowych; (8) upływu okresu obowiązywania porozumienia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ