Admiral Boats chce w czerwcu zadebiutować na NewConnect

30.05. Warszawa (PAP) - Admiral Boats, producent i dystrybutor łodzi rekreacyjnych, planuje zadebiutować w czerwcu na rynku NewConnect. Z emisji akcji spółka pozyskała ponad 1,7 mln zł, które wraz ze środkami pochodzącymi z emisji obligacji na Catalyst (do 5,5 mln zł), przeznaczy na inwestycje w rozwój organiczny - poinformowała spółka w komunikacie.

Środki z emisji akcji spółka pozyskała już w marcu. Natomiast w poniedziałek Admiral Boat rozpoczął publiczną ofertę obligacji. Zapisy potrwają do 3 czerwca.

"Wartość emisji wyniesie do 5,5 mln zł. Pod koniec czerwca planowane jest wprowadzenie obligacji na Catalyst. Również na czerwiec przewidziany jest debiut na rynku NewConnect. Z emisji akcji spółka pozyskała ponad 1,7 mln zł" - napisano w komunikacie prasowym.

Admiral Boats wyemituje do 5,5 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 1.000 zł. Minimalna kwota zapisu wynosi 200 tys. zł. Obligacje spółki mają osiemnastomiesięczny termin wykupu. Ich oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 6,50 proc. Odsetki będą wypłacane co kwartał. Oferta jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Spółka poinformowała, że środki z emisji obligacji, podobnie jak kapitał pozyskany z emisji akcji, przeznaczone zostaną na działania inwestycyjne związane z rozbudową hali produkcyjnej, automatyzacją wydziału laminatów, rozwojem biura projektowego oraz zwiększeniem powierzchni magazynowej.

"Pozyskany kapitał pozwoli nam zwiększyć moce produkcyjne o blisko 40 proc., co z kolei umożliwi szerszą ekspansję na rynki Europy Zachodniej" - powiedział, cytowany w komunikacie, Andrzej Bartoszewicz, prezes Admiral Boats.

Obecne moce produkcyjne spółki wynoszą ok. 1100 łodzi rocznie. Po zakończeniu modernizacji zakładu wzrosną one do ok. 1500 łodzi.

Rozwój biura projektowego pozwoli poszerzyć ofertę spółki o nowe modele, w tym w szczególności wprowadzenie do oferty modeli sportowych. W 2010 roku spółka miała w ofercie 12 modeli łodzi. Do końca 2011 roku oferta zostanie poszerzona do 25 modeli.

"Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie polskimi łodziami za granicą. 99 proc. naszych wyrobów eksportujemy do krajów Europy Zachodniej, a w szczególności do Holandii, Norwegii i Niemiec. Zamówienia na ten rok opiewają na kwotę 3,8 mln euro. Szacujemy, że przychody spółki w 2011 roku wyniosą ponad 13 mln zł, a w 2012 roku ponad 20 mln zł. Dodatkowo planujemy wejście na rynek włoski, francuski i hiszpański" - dodał Bartoszewicz.

Umowy na 2011 rok obejmują wyprodukowanie 1100 łodzi.

Spółka powstała w 2010 r. z przekształcenia działającej od 2007 r. Lamirs Nowy B. Sirocka. W 2010 roku, spółka sprzedała ponad 700 łodzi o łącznej wartości ponad 4,8 mln zł, osiągając przy tym zysk netto w wysokości prawie 1 mln zł.

W pierwszych czterech miesiącach 2011 roku Admiral Boats uzyskał przychody w wysokości ponad 3 mln zł. (PAP)

jow/ jtt/