Alior Bank planuje emisję obligacji podporządkowanych na 150-200 mln zł w br.
Warszawa, 20.08.2015 (ISBnews) - Alior Bank planuje na przełomie III i IV kw. br. emisję długu podporządkowanego na kwotę 150-200 mln zł. Bank chce jeszcze w tym roku przeprowadzić także emisję "płynnościową" o wartości 100-150 mln zł, która pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój banku, poinformował ISBnews wiceprezes Witold Skrok.
"W ramach nowego programu chcemy w tym roku - na przełomie trzeciego i czwartego kwartału - zrobić emisję długu podporządkowanego. To będą obligacje pięcioletnie, które będziemy mogli zaliczyć do kapitałów Tier II. Myślimy o obligacjach wartości 150-200 mln zł" - powiedział Skrok w rozmowie z ISBnews.
Dodał, że bank planuje także emisję obligacji dwuletnich, które poprawią współczynniki płynnościowe.
"Ta pierwsza emisja ma na celu pozyskanie kapitału. Co do drugiej, to testujemy rynek i szukamy alternatywnych do depozytów źródeł finansowania. Kwota tej emisji będzie niższa, ok. 100-150 mln zł" - dodał Skrok.
Kilka dni temu rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na ustanowienie przez zarząd programu emisji obligacji własnych denominowanych w PLN i wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, do łącznej wartości programu 2 mld zł.
Współczynnik wypłacalności grupy Alior Banku wyniósł 12,78% na koniec czerwca 2015 r. wobec 13,14% rok wcześniej. Współczynnik Tier I wyniósł 10,23% wobec 11,54% na koniec czerwca 2014 r.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 30,2 mld zł na koniec 2014 r.
Agnieszka Morawiecka
(ISBnews)