1.12.Warszawa (PAP) - Analitycy DM BZ WBK w raporcie z 25 listopada zatytułowanym "bezpieczna przystań" wydali rekomendację "kupuj" dla Asseco Poland, wyznaczając cenę docelową akcji spółki na koniec 2009 r. na 72 zł.
Raport został sporządzony przy kursie akcji Asseco Poland na poziomie 44,7 zł, a w poniedziałek o godz. 12.00 płacono za nie 48 zł.
"Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę bieżącą niepewność w sektorze IT, teoretyczna +wada+ spółki Asseco - duże i stabilne przychody generowane przez wysokomarżowe kontrakty wygasające w latach 2010/2011 - w rzeczywistości okazuje się być ogromną przewagą konkurencyjną, gdyż Asseco Poland z pewnością nie straci swoich głównych klientow/kontraktów przed końcem kryzysu" - napisano w raporcie.
"Potencjał spadku w przypadku grupy Asseco Poland jest znacznie ograniczony przez fakt, iż ponad 60 proc. przychodów jest generowane w Polsce oraz spółka-matka dostarcza ponad 80 proc. skonsolidowanego zysku netto" - dodano.
"Nie ma powodów do niepokoju o portfel zamówień, znaczne synergie wynikające z fuzji ze spółką Prokom przełożą się na wyniki całego przyszłego roku, a akwizycje kolejnych spółek, prawdopodobnie dodających 17 mln zł do zysku netto (nie uwzględnione w naszym modelu), powinny zakończyć się na przełomie 2009 r" - napisano także.
Według prognoz DM BZ WBK w 2008 r. zysk netto grupy Asseco Poland wyniesie 320,5 mln zł, zysk operacyjny 490,6 mln zł, a przychody 2,82 mld zł. W 2009 r. zysk netto ma wzrosnąć do 342,4 mln zł, zysk operacyjny do 511,2 mln zł, a przychody do 3,17 mld zł.(PAP)
gsu/ gor/
