Atrem chce pozyskać z oferty 25-30 mln zł (aktl.)

(dochodzą informacje z konferencji prasowej)

13.11.Warszawa (PAP) - Atrem, oferująca kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów budowlanych, chce pozyskać z publicznej oferty akcji 25-30 mln zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Atrem zakłada poprawę wyników finansowych w kolejnych latach - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej

Atrem większość środków pozyskanych w ofercie zamierza przeznaczyć na akwizycje, które już w części zostały zrealizowane. Na ten cel Atrem przeznaczy od 19,5 mln zł do 22,5 mln zł, z czego 5,8 mln zł na spłatę zadłużenia pomostowego na zakup udziałów w Elektro-System oraz Dom-Mar, które dołączyły do grupy w tym roku.

"Pracujemy nad kolejnymi akwizycjami. Za pieniądze z emisji możemy jeszcze przejąć 1-2 większe spółki lub 2-3 mniejsze firmy, które poszerzą nasze kompetencje" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Konrad Śniatała.

Od 4 do 6 mln zł, środków z emisji, Atrem przeznaczy na zwiększenie zdolności pozyskiwania i realizacji dużych kontraktów w Polsce oraz za granicą. Pozostała kwota (około 1,5 mln zł) ma posłużyć do współfinansowania nowej siedziby spółki.

Oferta Atrem obejmuje 3,3 mln akcji serii C i 170 tys. istniejących akcji serii A. W transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 3,1 mln akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 370 tys. akcji. W pierwszej kolejności będą oferowane akcje nowej emisji.

Zapisy w transzy indywidualnej potrwają od 28 listopada do 3 grudnia, a od 1 do 4 grudnia odbędzie się przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej. Debiut spółki na GPW planowany jest na drugą połowę grudnia.

Spółka Atrem oferuje kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów budowlanych, tj. aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki, elektroenergetyki oraz informatyki. Do głównych klientów spółki należą przede wszystkim firmy gazownicze i budowlane, m.in. PGNiG oraz grupa PBG.

Do grupy Atrem, poza spółką Atrem należy spółka Contrast, zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem systemów automatyki, telemechaniki oraz sieci i instalacji elektroenergetycznych. Do grupy w 2008 r. dołączyły też spółki Elektro-System i Dom-Mar.

W 2007 roku grupa miała 52,5 mln zł przychodów, blisko 6,8 mln zł EBITDA i 3,9 mln zł zysku netto. Po ośmiu miesiącach 2008 r. grupa Atrem wypracowała 6,2 mln zł zysku netto i 64 mln zł przychodów. Prognoza na cały 2008 r. zakłada osiągnięcie 8,4 mln zł zysku netto i 109,5 mln zł przychodów.

"Jesteśmy pewni prognozy na ten rok, oceniamy ją jako konserwatywną" - powiedział prezes.

"W kolejnych latach zakładamy poprawę wyników grupy Atrem. Czynniki sprzyjające naszemu rozwojowi to napływ funduszy z Unii Europejskiej szczególnie w ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka, organizacja Euro 2012 oraz rozwój proekologicznych rozwiązań technicznych" - dodał.

Atrem w ciągu tygodnia planuje publikację prognoz finansowych na 2009 r.(PAP)

gsu/ ana/