BBI ZENERIS S.A. - Uplasowanie i przydział obligacji serii J o wartości 23 147 600 zł (74/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uplasowanie i przydział obligacji serii J o wartości 23 147 600 zł | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących 64/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r., 69/2013 z 26 czerwca 2013 r. oraz 71/2013 z 29 czerwca 2013 r., dotyczących emisji obligacji na okaziciela serii J ("Obligacje"), informuje, że emisja obligacji serii J w kwocie 23.147.600 zł została uplasowana na rynku i doszła do skutku. W dniu 02 lipca 2013 r. Zarząd Emitenta na mocy uchwały nr 1/2/07/2013 dokonał przydziału 231.476 (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 23.147.600 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych). Warunki emisji Obligacje serii J, zgodnie z informacjami podanymi w ww. raportach bieżących, zostały wyemitowane na okres dwóch lat, tj. do 29 czerwca 2015 r., oprocentowane są według stopy procentowej 9% w skali roku, a ich zabezpieczenie stanowią: a) zastaw
rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Emitentowi z tytułu pożyczek udzielonych OZEN Plus Sp. z o.o. , których łączna wartość kapitału wynosi 38.859.804,10 zł; b) zastaw rejestrowy na należących do Emitenta akcjach spółki Viatron S.A., o łącznej wartości według wyceny biegłego rewidenta wynoszącej 7.595.642,88 zł; c) hipoteka umowna łączna do kwoty 10.400.000,00 zł na nieruchomościach gruntowych zabudowanych obiektem elektrociepłowni biogazowej w Skrzatuszu. Sposób opłaty Przydzielone obligacje serii J zostały w części opłacone wierzytelnościami wynikającymi z wyemitowanych obligacji serii G, obligacji serii H oraz obligacji serii E, zgodnie z zawartymi z obligatariuszami porozumieniami o potrąceniu wierzytelności, a w pozostałej części środkami pieniężnymi. Cel emisji Jednocześnie został zrealizowany cel emisji obligacji serii J, obejmujący spłatę wszelkich zobowiązań z tytułu wszystkich wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii G, spłatę wszelkich zobowiązań z tytułu wszystkich wyemitowanych
przez Emitenta obligacji serii H, oraz częściową spłatę obligacji serii E. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że szczegółowy raport, o którym mowa w § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostanie przesłany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji (zgodnie z § 100 ust. 2 ww. rozporządzenia). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI ZENERIS S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI ZENERIS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-770 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 851 60 25 | | 061 851 74 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@bbizeneris.pl | | www.bbizeneris.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ