BIOTON - Informacje związane z planowaną emisją obligacji zamiennych BIOTON S.A. (1/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje związane z planowaną emisją obligacji zamiennych BIOTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z planowaną emisją obligacji serii C zamiennych na akcje serii B Spółki ("Obligacje"), przeprowadzanej w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia o 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, zamierza przekazać inwestorom, do których planowane jest skierowanie emisji Obligacji, propozycję nabycia Obligacji ("Propozycja Nabycia"). Z uwagi na zasadę równego dostępu wszystkich akcjonariuszy i inwestorów do danych dotyczących Spółki, Spółka podaje do publicznej wiadomości poniższe fragmenty Propozycji Nabycia. 1. Cele emisji Obligacji Wykup obligacji serii B Spółki, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 01/06/2013 z dnia 06.06.2013 r., zmienionej Uchwałą Zarządu Spółki nr 02/06/2013 z dnia 13.06.2013 r., o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2013 z dnia 29.07.2013 r. 2. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu
całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. (wartość szacunkowa) Szacowana wartość zobowiązań Spółki w ujęciu jednostkowym na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 311,8 mln zł, z czego 169,0 mln zł przypadło na zobowiązania długoterminowe, a 142,8 mln zł na zobowiązania krótkoterminowe. W ramach zobowiązań główne pozycje stanowiły: ? zobowiązania finansowe w kwocie 199,5 mln zł (w tym krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, linii faktoringowych, obligacji, leasingu i pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 81,9 mln zł), ? zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe w kwocie 38,9 mln zł, ? zobowiązania z tytułu nabycia spółek zależnych w kwocie 28,5 mln zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji Zarząd Spółki szacuje, iż na dzień 31.07.2016 r. wartość zobowiązań Spółki w ujęciu jednostkowym wyniesie 305,0 mln zł i będzie niższa o 6,8 mln zł, czyli o 2,2 %, od szacowanych wartości zobowiązań na
dzień 31.12.2013 r., w tym głównie poprzez zmniejszenie zobowiązań z tytułu nabycia spółek zależnych, utrzymanie na obecnym poziomie zobowiązań finansowych oraz zwiększenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań związanych ze zwiększeniem skali działalności Spółki. W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku, pozostałe informacje dotyczące emisji Obligacji wymagane przepisami prawa, Spółka przekaże do publicznej wiadomości w dniu zapisania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BIOTON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ