BNP PARIBAS PL - Informacje o zawarciu Aneksu Nr 2 do Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o zawarciu Aneksu Nr 2 do Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach zbywalności akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2013, podaje do publicznej wiadomości informacje wskazane poniżej. W dniu 23 kwietnia 2014 r. Citigroup Global Markets Limited i BNP Paribas, jako gwaranci Oferty (zgodnie z definicją poniżej), oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ("DMBH"), na potrzeby emisji oraz oferty nie więcej niż 5.026.539 akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 45,46 PLN każda ("Oferta"), zawarły z Bankiem aneks nr 2 (ang. Amendment Agreement (Annex No. 2) to the Underwriting Agreement) ("Aneks Nr 2") do umowy z dnia 20 czerwca 2013 roku o gwarantowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych, o zawarciu której Bank informował w raporcie bieżącym nr 18/2013 ("Umowa o Gwarantowanie Oferty"), zmieniający brzmienie Umowy o Gwarantowanie Oferty. Wybrane postanowienia Umowy o Gwarantowanie Oferty, w brzmieniu zmienionym Aneksem Nr 2, zostały opisane w prospekcie emisyjnym Banku ("Prospekt") zatwierdzonym przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 22 kwietnia 2014 r., który zostanie opublikowany w dniu 23 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem http://www.dmbh.pl (punkty "Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji?Umowa o Gwarantowanie Oferty" oraz "Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji?Umowne ograniczenia zbywalności akcji Banku?Bank"). W związku z zawarciem Aneksu Nr 2, Bank (w Umowie o Gwarantowanie Oferty, w brzmieniu zmienionym Aneksem Nr 2) oraz BNP Paribas Fortis SA/NV i "Dominet" S.A. w likwidacji (w odrębnej umowie) podjęli zobowiązania ograniczające zbywalność akcji Banku (tzw. lock-up), na warunkach określonych w Prospekcie w punkcie "Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji?Umowne ograniczenia zbywalności akcji Banku". Informacje o zawarciu Aneksu Nr 2, zmieniającego brzmienie Umowy o Gwarantowanie Oferty, oraz zobowiązaniach w zakresie ograniczenia
zbywalności akcji Banku zostały zamieszczone również w komunikacie aktualizującym nr 1 do Prospektu, zamieszczonym na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej DMBH pod adresem http://www.dmbh.pl. Zastrzeżenia: Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych, ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny ("Prospekt") sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt został opublikowany i jest dostępny
na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu. Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o
papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art.
49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy raport nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 14/2014 Information on the conclusion of the Annex No. 2 to the Underwriting Agreement and on making the lock-up undertakings regarding shares of BNP Paribas Bank Polska S.A. The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”), in connection with the current report no. 18/2013, hereby discloses the following information. On 23 April 2014 Citigroup Global Markets Limited and BNP Paribas, as the underwriters of the Offering (as defined below), and Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (“DMBH”), for the purpose of an issue and offering of no less than 5,026,539 series “O” ordinary bearer shares in the Bank with a nominal value of PLN 45.46 each (the “Offering”), entered with the Bank into an Amendment Agreement (Annex No. 2) (the “Annex No. 2”) to the underwriting agreement concerning purchase orders of institutional investors dated 20 June 2013, on the conclusion of which the Bank informed in the current report no. 18/2013 (the “Underwriting Agreement”), amending the
Underwriting Agreement. The selected provisions of the Underwriting Agreement, as amended by the Annex No. 2, are described in the Bank’s prospectus (the “Prospectus”) approved by the Polish Financial Supervision Authority on 22 April 2014, which will be published on 23 April 2014 on the Bank’s website at http://www.bnpparibas.pl and on the website of the Offering Agent at http://www.dmbh.pl (sections “Underwriting, Stabilisation and Lock-Up—Underwriting Agreement” and “Underwriting, Stabilisation and Lock-Up—Lock-Up Agreements—Bank”). In connection with entering into the Annex No. 2, the Bank (in the Underwriting Agreement, as amended by the Annex No. 2) and BNP Paribas Fortis SA/NV and “Dominet” S.A. w likwidacji (in a separate agreement) made the lock-up undertakings regarding shares of BNP Paribas Bank Polska S.A., on the terms and conditions set out in section “Underwriting, Stabilisation and Lock-Up—Lock-Up Agreements” of the Prospectus. Information regarding entering into the Annex No. 2, amending the
Underwriting Agreement, and lock-up undertakings have also been included in the update report no. 1 to the Prospectus available on the Bank’s website at http://www.bnpparibas.pl and on DMBH’s website at http://www.dmbh.pl. Disclaimer: This report constitutes fulfilment of the Bank’s reporting obligations, is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form a basis for a decision to invest in the securities of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Company”). The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the offering and admission of the Company’s shares to trading on the Warsaw Stock Exchange was approved by the Polish Financial Supervision Authority and together with all published supplements and update reports is the sole legally binding document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Prospectus has been published and is available on the Company’s website
http://www.bnpparibas.pl and on the website of the Offering Agent, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., http://www.dmbh.pl. Before making a decision to acquire the Company’s shares in the Offering, the investors should carefully read the Prospectus with all published supplements and update reports. This report does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005. This report (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons. No public offering of the
securities will be made in the United States. This report is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e. investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other persons to whom it may lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this report or any of its contents. Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or
Japan. Legal basis: Article 56 Para. 1, item 1 and Article 56 Para. 5 of Act on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to an Organized Trading System, and on Public Companies (consolidated text: Journal of Laws of 2013, item 1382) – confidential information and an amendment of confidential information | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ