BRE - Emisja kolejnej transzy euroobligacji przez BRE Finance France SA w ramach Programu Emisji ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja kolejnej transzy euroobligacji przez BRE Finance France SA w ramach Programu Emisji Euroobligacji oraz rating dla tej transzy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie Umowy Programu Emisji Euroobligacji, podaje do wiadomości, iż w dniu 25 września 2013 r. spółka BRE Finance France S.A., podmiot zależny od Banku (Bank posiada 99,98% akcji spółki) dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji. Wyemitowane zostały euroobligacje o wartości nominalnej 200.000.000,00 CHF (czyli 685.500.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 r.) o terminie wykupu w 2018 r. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,5%. W dniu 26 września b.r. wyemitowanej transzy euroobligacji został przyznany rating przez agencję Fitch Ratings na poziomie "A" i przez agencję Standard & Poor?s Rating Services na poziomie "BBB+". Są to oceny zgodne z ratingiem całego Programu Emisji Euroobligacji. Wyemitowana transza euroobligacji została dopuszczona do notowań na giełdzie w Zurychu. Bank zawarł z BRE Finance France SA w dniu 25 września 2013 r. umowę kaucji na kwotę
198.967.000,00 CHF (czyli 681.959.392,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z ww. emisji euroobligacji i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. O udzieleniu gwarancji Bank informował w rapocie 26/2012 z 13 kwietnia 2012 r. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2018 r. Składająca kaucję spółka BRE Finance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 1.033.000,00 CHF (czyli 3.540.607,50 zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013 r.). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.brebank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ