BRE - Umowa kaucji z BRE Finance France S.A. (85/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kaucji z BRE Finance France S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., dotyczącego Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") informuje iż, pomiędzy Bankiem a spółką BRE Finance France S.A., podmiotem zależnym od Banku (Bank posiada 99,98% akcji spółki), w dniu 4 października 2012 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 497.770.000,00 EUR (czyli 2.037.521.941,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez BRE Finance France S.A. w dniu 4 października 2012 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.046.650.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 r.) o terminie wykupu w 2015 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,75% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie
własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2015 r. Składająca kaucję spółka BRE Finance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 2.230.000,00 EUR (czyli 9.128.059,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 r.). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank. Wartość ww. umowy kaucji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Banku. Zarząd Banku informuje jednocześnie, że w dniu 5 października 2012 roku agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała dla transzy obligacji w wysokości 500.000.000 EUR wyemitowanych przez BRE Finance France S.A. 4 października 2012 roku w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN) rating długoterminowy "A", czyli na poziomie ratingu Banku i ratingu dla emisji długu
niepodporządkowanego w ramach Programu EMTN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 26/2012 z 13 kwietnia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.brebank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ