BRE - Umowa Programu Emisji Euroobligacji pomiędzy BRE Finance France SA a BRE Bankiem SA (26/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa Programu Emisji Euroobligacji pomiędzy BRE Finance France SA a BRE Bankiem SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2012 roku BRE Finance France SA (podmiot zależny od Banku, Bank posiada 99,98% kapitału zakładowego BRE Finance France SA) jako emitent oraz Bank jako gwarant, podpisały umowę Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes - EMTN) ("Program") do kwoty 2.000.000.000 EUR (równowartość 8.348.000.000 zł według średniego kursu NBP z dnia 12 kwietnia 2012 roku). Program umożliwi emitentowi emisje papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej. Giełda w Luxemburgu dopuściła Program do notowań. Papiery dłużne będą bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantowane przez BRE Bank. BRE Bank zobowiązał się do gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu. Gwarancja została udzielona na okres trwania Programu. Z tytułu gwarancji nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia dla BRE Banku. Umowa nie przewiduje kar umownych, ani nie zawiera warunków
zawieszających czy rozwiązujących. Organizatorem Programu Emisji jest Commerzbank AG, natomiast dealerami zostali ustanowieni: Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Erste Group, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, DZ BANK AG, HSBC, UniCredit Bank. W dniu 12 kwietnia bieżącego roku Program Emisji Euroobligacji otrzymał ratingi agencji Fitch Ratings i Moody?s Investors Service. Agencja Fitch przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu rating długoterminowy na poziomie A i rating krótkoterminowy F1, co odpowiada ratingowi BRE Banku. Agencja Moody?s przyznała dla emisji długu niepodporządkowanego wstępny rating (P) Baa2 (rating pod obserwacją z możliwością obniżenia), tj. zgodnie z aktualnym poziomem i perspektywą ratingu długoterminowego BRE Banku. Ostateczne oceny ratingowe dla papierów dłużnych emitowanych w ramach Programu będą przyznawane przy emisji poszczególnych transz. Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych będą przekazywane przez emitenta na własność BRE Bankowi,
jako gwarantowi emisji, w postaci kaucji. Środki te wykorzystane będą na finansowanie ogólnej działalności bankowej BRE Banku. Wartość ww. umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych BRE Banku . | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.brebank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ