BZWBK - Informacja o komunikacie KBC Bank NV oraz Banco Santander S.A. (18/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o komunikacie KBC Bank NV oraz Banco Santander S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii czy Australii. Papiery wartościowe, o których mowa w tym komunikacie nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii bez rejestracji lub wyłączenia z obowiązku rejestracji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("BZ WBK") informuje, że pozyskał informację o publikacji przez KBC Bank NV (?KBC") oraz Banco Santander S.A. (?Santander") komunikatu zwierającego następujące informacje: "KBC i Santander powołały konsorcjum banków inwestycyjnych w celu przeanalizowania potencjalnych opcji sprzedaży akcji BZ WBK w 2013 r. Dokładny termin sprzedaży akcji będzie zależał od warunków rynkowych. W skład konsorcjum wchodzą: Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill
Lynch, Credit Suisse, KBC Securities and Santander Investment, którzy zostali powołani na Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu. Dom Maklerski BZ WBK będzie Globalnym Współkoordynatorem, Współprowadzącym Księgę Popytu i Oferującym. Goldman Sachs i UBS będą pełnić rolę Współprowadzących Księgę Popytu. Przewiduje się, że konsorcjum zostanie uzupełnione o innych członków niższego szczebla." ANI ORYGINAŁ ANI KOPIE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU NIE MOGĄ BYĆ WWOŻONE ANI PRZESYŁANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII I POŁUDNIOWEJ AFRYKI. Niniejszy komunikat nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/WE ani innych odpowiednich przepisów prawa lub regulacji. Nie zawiera on i nie stanowi części oferty ani zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej papierów wartościowych, o których jakichkolwiek zobowiązań lub zawarcia umów. Ani niniejszy komunikat ani żadne inne postanowienia w nim zawarte nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w
związku z jakąkolwiek ofertą czy zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w jakiejkolwiek jurysdykcji. Zostanie przeprowadzona oferta nabycia papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie, zgodnie z potencjalną ofertą dotyczącą akcji BZ WBK ("Oferta"), a dany inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną wyłącznie na podstawie odpowiedniego i ostatecznego dokumentu ofertowego, który zostanie udostępniony wybranym inwestorom we właściwym momencie podczas prowadzenia Oferty. Opisywana w komunikacie sprzedaż papierów wartościowych a także dystrybucja niniejszego komunikatu oraz innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, może w niektórych krajach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, w których ręce trafi niniejszy komunikat lub wspomniane w nim informacje, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych danego kraju. Niniejszy komunikat
nie zawiera ani nie stanowi oferty, czy też zaproszenia do składania oferty nabywania akcji BZ WBK skierowanej do jakiejkolwiek osoby w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii wobec której, lub innej jurysdykcji w której taka oferta czy zaproszenie byłoby niezgodne z prawem. Akcje BZ WBK, o których mowa w niniejszym komunikacie ("Akcje") nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933) ("Ustawa o Papierach Wartościowych") ani oferowane w transakcji wyłączonej lub niepodlegającej wymaganiom rejestracyjnym wynikającym z Ustawy o Papierach Wartościowych. Potencjalna oferta i sprzedaż Akcji nie została i nie zostanie zarejestrowana zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani zgodnie z innymi przepisami prawa dotyczącymi papierów wartościowych, które obowiązują w Australii, Kanadzie czy Japonii. Z zastrzeżeniem niektórych wyjątków,
Akcje nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Australii, Kanadzie czy Japonii lub, na rachunek lub rzecz, osoby jakiejkolwiek narodowości, rezydenta lub obywatela Australii, Kanady czy Japonii. Niniejszy komunikat adresowany jest wyłącznie do: (i) osób przebywających poza Wielką Brytanią, (ii) firm inwestycyjnych (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2001 roku o Promocji Usług Finansowych z 2001 roku wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001) ("Zarządzenie") oraz (iii) właścicieli znacznych majątków (ang. high net worth entities) i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany, spełniających kryteria wynikające z art. 49(2)(a) do (d) Zarządzenia, lub (iv) innych osób, którym zgodnie z przepisami prawa może zostać przekazane zaproszenie lub zachęta do podjęcia działań inwestycyjnych (w rozumieniu art. 21 ustawy o
usługach i rynkach finansowych z 2000 roku) w związku z Ofertą (wszystkie takie osoby zwane będą łącznie "uprawnionymi adresatami"). Działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat mogą być podjęte tylko przez uprawnionych adresatów i tylko z nimi będą realizowane. Osoby nie będące uprawnionymi adresatami nie powinny podejmować żadnych działań w związku z niniejszym komunikatem lub jego treścią, ani opierać się na nich w swoich działaniach. Omawiana w niniejszym komunikacie sprzedaż papierów wartościowych nie będzie realizowana publicznie w Wielkiej Brytanii. Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom promocyjnym, w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji w sprawie inwestycji w papiery wartościowe BZ WBK. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie mogą być wykorzystywane jako podstawa dla żadnych celów. Informacje tego rodzaju służą ogólnej prezentacji okoliczności, mogą podlegać zmianom oraz mogą być niekompletne lub niedokładne. Nabywanie papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny skonsultować się z kwalifikowanym doradcą inwestycyjnym. Niniejszy komunikat nie stanowi zalecenia dotyczącego Oferty. Wartość akcji może być obniżana lub podwyższana. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy, czy Oferta jest odpowiednia dla danej osoby. W związku z omawianą w niniejszym komunikacie sprzedażą papierów wartościowych Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities, Santander Investment, Dom Maklerski BZ WBK, Goldman Sachs i UBS ("Menedżerowie") działają tylko na rzecz KBC, Santander i BZ WBK.
Nie będą odpowiadają one za zapewnienie żadnym innym osobom ochrony, którą zapewniają swoim klientom, ani za świadczenie doradztwa w związku z rozważaną sprzedażą Akcji. Niniejszy komunikat może zawierać prognozy i stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń lub przyszłych wyników finansowych BZ WBK. Stwierdzenia dotyczące zdarzeń przyszłych można rozpoznać po użyciu słów takich jak "przewiduje się", "oczekuje się", "szacuje się", "zamierza się", "będzie", "może", "mógłby" i podobnych zwrotów i wyrażeń lub, w każdym przypadku, ich form przeczących lub innych odmian czy podobnych określeń, lub opis strategii, planów, przedmiotu, celów, przyszłych zdarzeń lub zamierzeń. KBC i Santander uprzedzają, że stwierdzenia takie stanowią tylko przewidywania a faktyczne wyniki mogą i często istotnie od nich odbiegają. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają obecny pogląd KBC i Santander dotyczący przyszłych zdarzeń i takie stwierdzenia podlegają ryzykom związanym z przyszłymi zdarzeniami lub innego
rodzaju ryzykiem, niepewnością i założeniami dotyczącymi działalności, wyników działalności, sytuacji finansowej, płynności, perspektyw, rozwoju lub strategii BZ WBK. Stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczą wyłącznie daty, w której zostały dokonane i zarówno KBC, Santander jak i Menedżerowie i ich określone podmioty powiązane zrzekają się zobowiązania lub podejmowania się aktualizacji tych stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń i okoliczności zachodzących po dniu niniejszego komunikatu, lub innych nieoczekiwanych zdarzeń lub w wyniku pojawienia się nowych informacji lub w inny sposób. Istnieje wiele czynników, które mogą powodować istotne rozbieżności pomiędzy zawartymi tu prognozami i stwierdzeniami dotyczącymi zdarzeń przyszłych a faktycznymi wynikami BZ WBK, włącznie z ryzykami dotyczącymi samego BZ WBK i jego działalności. W związku z Ofertą Menedżerowie oraz ich podmioty powiązane, działający jako inwestorzy na swój własny rachunek, mogą nabywać Akcje i w ramach ich nabywania mogą utrzymywać w
posiadaniu, nabywać, sprzedawać, oferować do sprzedaży oraz w inny sposób prowadzić czynności na swój własny rachunek Akcje i inne papiery wartościowe BZ WBK lub powiązane inwestycje w związku z Ofertą lub w inny sposób. Tym samym odniesienia w którymkolwiek powiązanym dokumencie ofertowym, w przypadku gdy taki dokument zostanie przedstawiony i udostępniony inwestorom, do Akcji będących przedmiotem oferty, zapisów, nabycia, składania lub prowadzenia obrotu powinny być odczytywane jako zawierające ofertę dokonania zapisu, nabycia, składania lub prowadzenia obrotu przez Menedżerów lub ich podmioty powiązane działające jako inwestorzy na swój własny rachunek. Zamiarem Menedżerów nie jest ujawnienie zakresu takiej inwestycji czy transakcji z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją zobowiązania prawne lub regulacyjne do dokonania ujawnienia. Żaden Menedżer ani dyrektor, członek kadry kierowniczej, pracownik, doradca lub agent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu, ani nie składa żadnego oświadczenia czy
zapewnienia, wyraźnego lub dorozumianego, dotyczącego prawdziwości, poprawności lub uwzględnienia całości informacji w niniejszym komunikacie (lub czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w komunikacie) lub informacji dotyczących BZ WBK, jego spółek zależnych lub spółek stowarzyszonych, w formie pisemnej, ustnej, wizualnej lub elektronicznej, w jakikolwiek sposób przekazanych lub udostępnionych lub z tytułu straty jakiegokolwiek rodzaju wynikającej z wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego treści lub w inny sposób z nim związany. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | This announcement is not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Japan or Australia. Any securities referred to herein may not be offered or sold in the United States, Canada, Japan or Australia absent registration or an exemption from registration. No public offering of any securities referred to herein will be made in the United States, Canada, Japan or Australia. 11-03-2013 Subject: Information about the announcement of KBC Bank NV and Banco Santander S.A. Current report No.: 18/2013 The management board of Bank Zachodni WBK S.A. (the “BZ WBK”) hereby informs that it has become aware of the publication by KBC Bank NV (“KBC”) and Banco Santander S.A. (“Santander”) of an announcement containing the following information: “KBC and Santander have appointed a syndicate of banks to explore a potential sale of shares in BZ WBK in 2013. Exact timing of the sale of shares will depend on market conditions. The syndicate includes Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch,
Credit Suisse, KBC Securities and Santander Investment who have been appointed Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners. Dom Maklerski BZ WBK will be Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Offering Agent. Goldman Sachs and UBS will also act as Joint Bookrunners. It is envisaged that the syndicate will be supplemented with junior members.” NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANY COPY OF IT MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA. This announcement does not comprise a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC or any other applicable laws, rules or regulations and does not contain or constitute or form part of any offer or invitation, or any solicitation of an offer, for securities referred to herein and should not be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any offer or commitment
whatsoever in any jurisdiction. Any offer to acquire securities referred to herein pursuant to any potential offering of shares in BZ WBK (the “Offering”) will be made, and any investor should make his investment decision solely on the basis of the appropriate and final offering document which may be made available to the selected investors in due course in connection with the Offering. The contemplated sale of securities referred to herein and the distribution of this announcement and other information in connection with the contemplated sale of securities referred to herein in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, any
shares in BZ WBK to any person in the United States, Australia, Canada or Japan or in any jurisdiction to whom or in which such offer or solicitation is unlawful. The shares in BZ WBK referred to herein (the “Shares”) may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The potential offer and sale of the Shares has not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. Subject to certain exceptions, the Shares may not be offered or sold in Australia, Canada or Japan or to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada or Japan. This announcement is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iv) other persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the Offering may lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this announcement relates will only be available to and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this announcement or any of its contents. The contemplated sale of securities referred to herein will not be made to the public in the United Kingdom. This announcement is for promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis
for a decision, to invest in the securities of BZ WBK. This announcement does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated 19 October 2005. No reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in this announcement. Such information is for background purposes only, may be subject to change and may not be complete or accurate. Acquiring securities to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing all of the amount invested. Persons considering investment should consult an authorized person specializing in advising on such investments. This announcement does not constitute a recommendation concerning the Offering. The value of shares can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of the Offering for the person
concerned. Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities, Santander Investment, Dom Maklerski BZ WBK, Goldman Sachs and UBS (the “Managers”) are acting for KBC, Santander and BZ WBK and no one else in connection with the contemplated sale of the Shares, and will not be responsible to anyone other than KBC, Santander and BZ WBK for providing the protections afforded to their clients nor for providing advice in connection with the contemplated sale of the Shares. This announcement may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of BZ WBK. You can identify forward-looking statements by terms such as ‘expect’, ‘believe’, ‘anticipate’, ‘estimate’, ‘intend’, ‘will’, ‘could’, ‘may’ or ‘might’ or other similar expressions or, in each case, their negative or other variations or comparable terminology, or by discussions of strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions. KBC and Santander
wish to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may and often do differ materially. Any forward-looking statements reflect KBC and Santander’s current view with respect to future events and are subject to risks relating to future events and other risks, uncertainties and assumptions relating to BZ WBK’s business, results of operations, financial position, liquidity, prospects, growth or strategies. Forward-looking statements speak only as of the date they are made and each of KBC, Santander, the Managers and their respective affiliates disclaims any obligation or undertaking to update these statements to reflect events and circumstances occurring after the date hereof; to reflect the occurrence of unanticipated events or as a result of new information or otherwise. Many factors could cause the actual results to differ materially from those contained in projections or forward-looking statements of BZ WBK, including risks specifically related to BZ WBK and its
operations. In connection with the Offering, the Managers and any of their affiliates, acting as investors for their own accounts, may purchase Shares and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such Shares and other securities of BZ WBK or related investments in connection with the Offering or otherwise. Accordingly, references in any applicable offering document, if produced and made available to any investors, to the Shares being offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by, the Managers and any of their affiliates acting as investors for their own accounts. The Managers do not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so. None of the Managers or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any
responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to BZ WBK, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ