BZWBK - Informacja o komunikatach KBC BANK NV i Banco Santander S.A. o rozpoczęciu wtórnej oferty...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o komunikatach KBC BANK NV i Banco Santander S.A. o rozpoczęciu wtórnej oferty publicznej akcji Banku Zachodniego WBK S.A. oraz udostępnieniu wybranych części memorandum ofertowego sporządzonego w związku z tą ofertą. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii czy Australii. Papiery wartościowe, o których mowa w tym komunikacie nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii bez rejestracji lub wyłączenia z obowiązku rejestracji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("BZ WBK") informuje, że pozyskał informację o publikacji w dniu dzisiejszym przez KBC Bank NV (?KBC") oraz Banco Santander S.A. (?Banco Santander") komunikatów zawierających następujące informacje. "KBC i Banco Santander w dniu dzisiejszym ogłaszają wtórną ofertę nie więcej niż 19.978.913 istniejących akcji BZ WBK ("Oferta"). W ramach Oferty KBC planuje sprzedaż 15.125.964 akcji stanowiących 16,17% obecnie istniejących akcji BZ WBK. Ponadto Banco
Santander planuje sprzedać co najmniej 195.216 akcji (stanowiących 0,21% obecnie istniejących akcji) i nie więcej niż 4.852.949 akcji stanowiących 5,19% obecnie istniejących akcji BZ WBK. Zakładając, że w ramach Oferty zostaną sprzedane wszystkie akcje oferowane, ilość akcji BZ WBK w wolnym obrocie (free float) po zakończeniu Oferty będzie wynosić około 30%. Sprzedaż akcji oferowanych w ramach Oferty pozwoliłaby Banco Santander wypełnić zobowiązanie złożone Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym co najmniej 30% kapitału zakładowego BZ WBK powinno znaleźć się w rękach akcjonariuszy mniejszościowych przed końcem 2014 r. Banco Santander pozostanie nadal akcjonariuszem większościowym BZ WBK. Akcjonariusze Sprzedający przyznają gwarantom Oferty opcję stabilizacyjną (reverse greenshoe option) na nie więcej niż 10% ostatecznej ilości akcji sprzedanych w Ofercie. KBC i Santander zobowiążą się do przestrzegania umownych ograniczeń w zbywaniu akcji (lock-up) przez okres 90 dni, a BZ WBK przez okres 180 dni, po
zakończeniu Oferty. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Orientacyjny przedział cenowy za jedną akcję oferowaną został ustalony na od 240 PLN do 270 PLN. Ostateczna cena sprzedaży zostanie określona w trakcie procesu budowy księgi popytu, który rozpocznie się w dniu dzisiejszym, w poniedziałek 18 marca 2013 r., i oczekuje się, że zakończy się nie później niż w czwartek, 21 marca 2013 r. Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities oraz Santander Investment pełnią rolę Globalnych Współkoordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu. Dom Maklerski BZ WBK pełni rolę Globalnego Współkoordynatora, Współprowadzącego Księgę Popytu oraz Oferującego. Goldman Sachs International i UBS Investment Bank działają w charakterze Współprowadzących Księgę Popytu, natomiast Dom Maklerski PKO BP, ING, Royal Bank of Canada oraz Société Générale pełnią rolę Współmenedżerów Oferty." W związku z Ofertą zostało sporządzone memorandum ofertowe w
języku angielskim ("Memorandum Ofertowe"), skierowane jedynie do wybranych inwestorów instytucjonalnych. W dniu dzisiejszym BZ WBK opublikował na swojej stronie internetowej wybrane części Memorandum Ofertowego w języku polskim oraz angielskim. Tekst wybranych części Memorandum Ofertowego dostępny jest na stronie internetowej BZ WBK: http://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/serwis-relacji-inwestorskich-bz-wbk.html. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ANI ORYGINAŁ ANI KOPIE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU NIE MOGĄ BYĆ WWOŻONE ANI PRZESYŁANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII I POŁUDNIOWEJ AFRYKI. Niniejszy komunikat nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/WE ani innych odpowiednich przepisów prawa lub regulacji. Nie zawiera on i nie stanowi części oferty ani zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej papierów
wartościowych, o których jakichkolwiek zobowiązań lub zawarcia umów. Ani niniejszy komunikat ani żadne inne postanowienia w nim zawarte nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą czy zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w jakiejkolwiek jurysdykcji. Zostanie przeprowadzona oferta nabycia papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie, zgodnie z potencjalną ofertą dotyczącą akcji BZ WBK ("Oferta"), a dany inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną wyłącznie na podstawie odpowiedniego i ostatecznego dokumentu ofertowego, który zostanie udostępniony wybranym inwestorom we właściwym momencie podczas prowadzenia Oferty. Opisywana w komunikacie sprzedaż papierów wartościowych a także dystrybucja niniejszego komunikatu oraz innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, może w niektórych krajach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, w których ręce trafi niniejszy komunikat lub wspomniane w nim informacje, powinny
zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych danego kraju. Niniejszy komunikat nie zawiera ani nie stanowi oferty, czy też zaproszenia do składania oferty nabywania akcji BZ WBK skierowanej do jakiejkolwiek osoby w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii wobec której, lub innej jurysdykcji w której taka oferta czy zaproszenie byłoby niezgodne z prawem. Akcje BZ WBK, o których mowa w niniejszym komunikacie ("Akcje") nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933) ("Ustawa o Papierach Wartościowych") ani oferowane w transakcji wyłączonej lub niepodlegającej wymaganiom rejestracyjnym wynikającym z Ustawy o Papierach Wartościowych. Potencjalna oferta i sprzedaż Akcji nie została i nie zostanie zarejestrowana zgodnie z
Ustawą o Papierach Wartościowych ani zgodnie z innymi przepisami prawa dotyczącymi papierów wartościowych, które obowiązują w Australii, Kanadzie czy Japonii. Z zastrzeżeniem niektórych wyjątków, Akcje nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Australii, Kanadzie czy Japonii lub, na rachunek lub rzecz, osoby jakiejkolwiek narodowości, rezydenta lub obywatela Australii, Kanady czy Japonii. Niniejszy komunikat adresowany jest wyłącznie do: (i) osób przebywających poza Wielką Brytanią, (ii) firm inwestycyjnych (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2001 roku o Promocji Usług Finansowych z 2001 roku wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001) ("Zarządzenie") oraz (iii) właścicieli znacznych majątków (ang. high net worth entities) i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany, spełniających kryteria wynikające z art.
49(2)(a) do (d) Zarządzenia, lub (iv) innych osób, którym zgodnie z przepisami prawa może zostać przekazane zaproszenie lub zachęta do podjęcia działań inwestycyjnych (w rozumieniu art. 21 ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku) w związku z Ofertą (wszystkie takie osoby zwane będą łącznie "uprawnionymi adresatami"). Działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat mogą być podjęte tylko przez uprawnionych adresatów i tylko z nimi będą realizowane. Osoby nie będące uprawnionymi adresatami nie powinny podejmować żadnych działań w związku z niniejszym komunikatem lub jego treścią, ani opierać się na nich w swoich działaniach. Omawiana w niniejszym komunikacie sprzedaż papierów wartościowych nie będzie realizowana publicznie w Wielkiej Brytanii. Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom promocyjnym, w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji w sprawie inwestycji w papiery wartościowe BZ WBK. Niniejszy komunikat nie stanowi
rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie mogą być wykorzystywane jako podstawa dla żadnych celów. Informacje tego rodzaju służą ogólnej prezentacji okoliczności, mogą podlegać zmianom oraz mogą być niekompletne lub niedokładne. Nabywanie papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny skonsultować się z kwalifikowanym doradcą inwestycyjnym. Niniejszy komunikat nie stanowi zalecenia dotyczącego Oferty. Wartość akcji może być obniżana lub podwyższana. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy, czy Oferta jest odpowiednia dla danej osoby. W związku z omawianą w niniejszym komunikacie sprzedażą papierów wartościowych Deutsche Bank, Citi, Morgan
Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities, Santander Investment, Dom Maklerski BZ WBK, Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, Dom Maklerski PKO BP, ING, Royal Bank of Canada oraz Société Générale ("Menedżerowie") działają tylko na rzecz KBC, Santander i BZ WBK. Nie będą odpowiadają one za zapewnienie żadnym innym osobom ochrony, którą zapewniają swoim klientom, ani za świadczenie doradztwa w związku z rozważaną sprzedażą Akcji. Niniejszy komunikat może zawierać prognozy i stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń lub przyszłych wyników finansowych BZ WBK. Stwierdzenia dotyczące zdarzeń przyszłych można rozpoznać po użyciu słów takich jak "przewiduje się", "oczekuje się", "szacuje się", "zamierza się", "będzie", "może", "mógłby" i podobnych zwrotów i wyrażeń lub, w każdym przypadku, ich form przeczących lub innych odmian czy podobnych określeń, lub opis strategii, planów, przedmiotu, celów, przyszłych zdarzeń lub zamierzeń. KBC i Santander uprzedzają, że stwierdzenia takie stanowią
tylko przewidywania a faktyczne wyniki mogą i często istotnie od nich odbiegają. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają obecny pogląd KBC i Santander dotyczący przyszłych zdarzeń i takie stwierdzenia podlegają ryzykom związanym z przyszłymi zdarzeniami lub innego rodzaju ryzykiem, niepewnością i założeniami dotyczącymi działalności, wyników działalności, sytuacji finansowej, płynności, perspektyw, rozwoju lub strategii BZ WBK. Stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczą wyłącznie daty, w której zostały dokonane i zarówno KBC, Santander jak i Menedżerowie i ich określone podmioty powiązane zrzekają się zobowiązania lub podejmowania się aktualizacji tych stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń i okoliczności zachodzących po dniu niniejszego komunikatu, lub innych nieoczekiwanych zdarzeń lub w wyniku pojawienia się nowych informacji lub w inny sposób. Istnieje wiele czynników, które mogą powodować istotne rozbieżności pomiędzy zawartymi tu prognozami i stwierdzeniami dotyczącymi zdarzeń
przyszłych a faktycznymi wynikami BZ WBK, włącznie z ryzykami dotyczącymi samego BZ WBK i jego działalności. W związku z Ofertą Menedżerowie oraz ich podmioty powiązane, działający jako inwestorzy na swój własny rachunek, mogą nabywać Akcje i w ramach ich nabywania mogą utrzymywać w posiadaniu, nabywać, sprzedawać, oferować do sprzedaży oraz w inny sposób prowadzić czynności na swój własny rachunek Akcje i inne papiery wartościowe BZ WBK lub powiązane inwestycje w związku z Ofertą lub w inny sposób. Tym samym odniesienia w którymkolwiek powiązanym dokumencie ofertowym, w przypadku gdy taki dokument zostanie przedstawiony i udostępniony inwestorom, do Akcji będących przedmiotem oferty, zapisów, nabycia, składania lub prowadzenia obrotu powinny być odczytywane jako zawierające ofertę dokonania zapisu, nabycia, składania lub prowadzenia obrotu przez Menedżerów lub ich podmioty powiązane działające jako inwestorzy na swój własny rachunek. Zamiarem Menedżerów nie jest ujawnienie zakresu takiej inwestycji czy
transakcji z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją zobowiązania prawne lub regulacyjne do dokonania ujawnienia. Żaden Menedżer ani dyrektor, członek kadry kierowniczej, pracownik, doradca lub agent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu, ani nie składa żadnego oświadczenia czy zapewnienia, wyraźnego lub dorozumianego, dotyczącego prawdziwości, poprawności lub uwzględnienia całości informacji w niniejszym komunikacie (lub czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w komunikacie) lub informacji dotyczących BZ WBK, jego spółek zależnych lub spółek stowarzyszonych, w formie pisemnej, ustnej, wizualnej lub elektronicznej, w jakikolwiek sposób przekazanych lub udostępnionych lub z tytułu straty jakiegokolwiek rodzaju wynikającej z wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego treści lub w inny sposób z nim związany. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | This announcement is not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Japan or Australia. Any securities referred to herein may not be offered or sold in the United States, Canada, Japan or Australia absent registration or an exemption from registration. No public offering of any securities referred to herein will be made in the United States, Canada, Japan or Australia. BZWBK: Information about the announcements from KBC Bank NV and Banco Santander S.A. regarding the commencement of the secondary public offering of shares in Bank Zachodni WBK S.A. and the publication of an extract from an offering memorandum prepared in connection with that offering 18-03-2013 Current report No.: 19/2013 The management board of Bank Zachodni WBK S.A. (the “BZ WBK”) announces that it has become aware of the publication today by KBC Bank NV (“KBC”) and Banco Santander S.A. (“Banco Santander”) of announcements containing the following information: “KBC and Banco Santander today announce a secondary
offering of up to 19,978,913 shares in Bank Zachodni WBK by way of a fully marketed follow-on offering (the “Offering”). Through the Offering, KBC plans to sell 15,125,964 shares constituting 16.17% of BZ WBK current shares outstanding and Santander is expected to sell a minimum of 195,216 additional shares (constituting 0.21% of current shares outstanding) and up to 4,852,949 shares (constituting 5.19% of BZ WBK current shares outstanding). Assuming the Offering is completed in full, the free float of BZ WBK following the Offering would be c.30%. The placement of these shares would allow Banco Santander to fulfill its commitment towards the Polish regulator that at least 30% of the capital of BZ WBK is in hands of other minority investors before the end of 2014. Banco Santander will continue to be the controlling shareholder in BZ WBK. The Selling Shareholders will grant the underwriters a reverse greenshoe option in relation to up to 10% of the final Offering size. KBC and Santander will each commit to be
locked-up for a period of 90 days, and BZ WBK for a period of 180 days, following the closing of the Offering. The Offering will be made to eligible institutional investors and within an indicative price range of PLN240 to PLN270. The final sale price will be determined through a bookbuilding process that will begin today, Monday 18 March 2013, and is expected to end no later than Thursday 21 March 2013. Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities and Santander Investment are Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners. Dom Maklerski BZ WBK is Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Offering Agent. Goldman Sachs International and UBS Investment Bank are acting as Joint Bookrunners, while Dom Maklerski PKO BP, ING, Royal Bank of Canada and Société Générale are acting as Co-Lead Managers.” In connection with the Offering an English offering memorandum addressed to selected institutional investors has been prepared (the “Offering Memorandum”). As of the day
of this report an extract of selected parts from the Offering Memorandum has been published by BZ WBK on its website, both in Polish and in English. The extract from the Offering Memorandum in available at http://www.bzwbk.pl/relacje-inwestorskie/serwis-relacji-inwestorskich-bz-wbk.html. Legal basis: Art. 56 section 1.1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANY COPY OF IT MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA. This announcement does not comprise a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC or any other applicable laws, rules or regulations and does not contain or constitute or form part of any offer or invitation, or any solicitation of an offer, for securities referred to herein and should not be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Neither this announcement nor anything
contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. Any offer to acquire securities referred to herein pursuant to any potential offering of shares in BZ WBK (the “Offering”) will be made, and any investor should make his investment decision solely on the basis of the appropriate and final offering document which may be made available to the selected investors in due course in connection with the Offering. The contemplated sale of securities referred to herein and the distribution of this announcement and other information in connection with the contemplated sale of securities referred to herein in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. This
announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, any shares in BZ WBK to any person in the United States, Australia, Canada or Japan or in any jurisdiction to whom or in which such offer or solicitation is unlawful. The shares in BZ WBK referred to herein (the “Shares”) may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. The potential offer and sale of the Shares has not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. Subject to certain exceptions, the Shares may not be offered or sold in Australia, Canada or Japan or to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada or Japan. This announcement is directed only at (i) persons who are outside the United
Kingdom, (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iv) other persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the Offering may lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this announcement relates will only be available to and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this announcement or any of its contents. The contemplated sale of securities referred to herein will not be made to the public in the United Kingdom. This announcement is for
promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in the securities of BZ WBK. This announcement does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated 19 October 2005. No reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in this announcement. Such information is for background purposes only, may be subject to change and may not be complete or accurate. Acquiring securities to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing all of the amount invested. Persons considering investment should consult an authorized person specializing in advising on such investments. This announcement does not constitute a recommendation concerning the Offering. The value of shares can decrease as well as increase.
Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of the Offering for the person concerned. Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities, Santander Investment, Dom Maklerski BZ WBK, Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, Dom Maklerski PKO BP, ING, Royal Bank of Canada and Société Générale (the “Managers”) are acting for KBC, Santander and BZ WBK and no one else in connection with the contemplated sale of the Shares, and will not be responsible to anyone other than KBC, Santander and BZ WBK for providing the protections afforded to their clients nor for providing advice in connection with the contemplated sale of the Shares. This announcement may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of BZ WBK. You can identify forward-looking statements by terms such as ‘expect’, ‘believe’, ‘anticipate’, ‘estimate’, ‘intend’, ‘will’, ‘could’, ‘may’ or ‘might’ or
other similar expressions or, in each case, their negative or other variations or comparable terminology, or by discussions of strategy, plans, objectives, goals, future events or intentions. KBC and Santander wish to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may and often do differ materially. Any forward-looking statements reflect KBC and Santander’s current view with respect to future events and are subject to risks relating to future events and other risks, uncertainties and assumptions relating to BZ WBK’s business, results of operations, financial position, liquidity, prospects, growth or strategies. Forward-looking statements speak only as of the date they are made and each of KBC, Santander, the Managers and their respective affiliates disclaims any obligation or undertaking to update these statements to reflect events and circumstances occurring after the date hereof; to reflect the occurrence of unanticipated events or as a result of new information or
otherwise. Many factors could cause the actual results to differ materially from those contained in projections or forward-looking statements of BZ WBK, including risks specifically related to BZ WBK and its operations. In connection with the Offering, the Managers and any of their affiliates, acting as investors for their own accounts, may purchase Shares and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such Shares and other securities of BZ WBK or related investments in connection with the Offering or otherwise. Accordingly, references in any applicable offering document, if produced and made available to any investors, to the Shares being offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by, the Managers and any of their affiliates acting as investors for their own accounts. The Managers do not intend to disclose the extent of any such investment or
transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so. None of the Managers or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to BZ WBK, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ