CALATRAVA CAPITAL SA - Emisja obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii W (4/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii W | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r., podjął decyzję o emisji i przydziale 250.000 obligacji na okaziciela serii C1 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii W Spółki, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji: 1. cel emisji obligacji ? cel nie został określony. 2. rodzaj emitowanych obligacji ? obligacje na okaziciela zamienne na akcje. 3. wielkość emisji ? 250.000 obligacji serii W. 4. wartość nominalna i cena emisyjna obligacji ? wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. 5. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji ? data wykupu została ustalona na dzień 20 lipca 2012 r., Emitent może wykupić obligacje przed datą jej wykupu. Zamiana obligacji na akcje może być dokonana na wniosek Obligatariusza w okresie od dnia przydziału do 20 lipca 2012 r.
Obligacje serii C1 będą oprocentowane według stopy 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje. 6. wysokość zabezpieczenia ? Obligacje niezabezpieczone. 7. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia ? Saldo zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 85.257 tys. zł (dane szacunkowe). 8. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone ? nie dotyczy. 9. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne ? nie dotyczy. 10. liczba głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji ? 50.000.000 głosów. 11. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji ? 243.325.000 głosów. Obligacje zostały objęte przez Prezesa Zarządu Spółki, Pana Pawła Narkiewicza, który następnie złożył oświadczenie o zamianie obligacji serii C1 na akcje serii W. Cena konwersji zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r, wynosi 0,50 PLN. Po zarejestrowaniu akcji serii W, Pan Paweł Narkiewicz będzie posiadał 83.997.320 akcji Spółki tj. 34,52% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na WZ Spółki. Podstawa prawna: § 5.1 pkt 6 oraz 12 RMF | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-461 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Ujazdowskie | | 6A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 398 96 71 | | 22 398 96 72 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | centrala@ibsystem.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 729-020-77-52 | | 004358052 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ