CEDC planuje emisję akcji i obligacji, by sfinansować m.in. zakup Russian Alcohol

12.11. Warszawa (PAP) - Producent i dystrybutor alkoholi, CEDC, planuje przeprowadzenie publicznej oferty 9,5 mln akcji oraz niepodporządowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 870 mln USD - poinformowała spółka w komunikacie.

CEDC zamierza udzielić subemitentom opcji zakupu dodatkowych akcji, w liczbie do 950.000 akcji.

Obligacje będą denominowane w EUR i USD, z terminem zapadalności w 2016 roku. Oferta skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych.

CEDC zamierza wykorzystać środki z emisji akcji i obligacji na nabycie pozostałych udziałów w Russian Alcohol Group od funduszy zarządzanych przez Lion Capital LLP, spłatę wszystkich należnych kwot w ramach linii kredytowych Russian Alcohol, realizację wezwania do umorzenia wszystkich pozostających w obiegu niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC, których termin zapadalności przypada w roku 2012 oraz na spłatę należnych kwot w ramach istniejących linii kredytowych dla jednego z podmiotów zależnych CEDC.

Współprowadzącymi księgę popytu będą Jefferies & Company oraz UniCredit CAIB Securities UK. Natomiast Reneissance Securities pełni rolę współzarządzającego ofertą. (PAP)

pr/ jtt/