Cena emisyjna akcji Rafako ustalona na 6,1 zł, wartość emisji - ok. 93,5 mln zł

"W dniu 15 lipca 2015 r. zarząd (?) za zgodą rady nadzorczej i w uzgodnieniu z współzarządzającymi księgą popytu, ustalił cenę ostateczną akcji oferowanych na kwotę 6,10 zł za jedną akcję oferowaną" - czytamy w komunikacie.

Zarząd postanowił zrezygnować z ustalenia ostatecznej liczby akcji oferowanych. W związku z powyższym, ostateczna liczba akcji oferowanych jest równa maksymalnej liczbie akcji oferowanych przewidzianej w uchwale emisyjnej, tj. 15 331 998 akcji oferowanych, podano także.

Spółka podkreśla, że "deklarowany popyt znacznie przewyższył liczbę oferowanych akcji".

Rafako planuje wykorzystać pozyskane środki na realizację zamówień w nadchodzących kwartałach oraz prace badawczo-rozwojowe.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z licznych deklaracji zakupu naszych akcji złożonych w ramach księgi popytu. Cieszymy się niskim dyskontem w stosunku do ceny rynkowej w obecnej trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych. Doceniamy, że tak wielu inwestorów wierzy w potencjał wzrostu Rafako, który wiąże się z inwestycjami w nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania dla energetyki i przemysłu w kontekście coraz ostrzejszych norm ochrony środowiska. W okresie dużej niepewności na rynku udało nam się uplasować wszystkie akcje, a ustalona cena daje nam możliwość realizacji celów emisyjnych" - powiedziała prezes spółki Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

Akcje serii J po ofercie będą stanowić 18,05% kapitału spółki i będą uprawniać do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.

Na 16-20 lipca zaplanowano przyjmowanie zapisów na akcje, przydział walorów ma nastąpić nie później niż 21 lipca, zaś zakładany pierwszy dzień notowań praw do akcji na GPW to ok. 29 lipca br., podano także w materiale.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61%, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej. Skonsolidowane przychody Rafako sięgnęły 1,18 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)