Cena emisyjna Banco Santander ustalona na 6,18 euro za akcję

Goldman Sachs International i UBS Limited są prowadzącymi przyspieszoną księgę popytu, Banco Santander pełni role współprowadzącego.

Wcześniej podawano, że wzmocnienie kapitałowe pozwoli na skorzystanie na wzrostach gospodarek, gdzie bank jest obecny. Prognozy wzrostu gospodarczego na rynkach Banco Santander potwierdza zmianę cyklu. Od 2016 roku gospodarki strefy euro (Hiszpania, Portugalia i Niemcy) będą rosnąć w tempie ok. 2%. Brazylia, Wielka Brytania, USA, Polska i Argentyna w tempie ok 3%, Meksyk i Chile ok. 4%. Wzmocnienie kapitałowe pozwoli bankowi na wykorzystanie organicznych możliwości wzrostu, zwiększając udział w kredytowaniu i biznesie na swoich kluczowych rynkach.

Dzięki emisji bank osiągnie wskaźnik wypłacalności uwzględniający wszystkie regulacje Umowy Bazylejskiej III (fully loaded equity ratio) na poziomie ok. 10%.

Akcje hiszpańskiego Banco Santander na początku grudnia ub. roku zadebiutowały na rynku głównym GPW.

Banco Santander jest większościowych akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK. Bank zobowiązał się wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do debiutu na GPW, kiedy Komisja w 2012 r. wydawała zgodę na przejęcie Kredyt Banku przez BZ WBK.

(ISBnews)