Cena maks. akcji Altus TFI ustalona 10,50 zł, max. wartość oferty to 193 mln zł
Warszawa, 12.06.2014 (ISBnews) - Cena maksymalna za akcję Altus TFI w pierwszej ofercie publicznej została ustalona na poziomie 10,50 zł. Tym samym wartość oferty może wynieść...
"Mamy ambitne plany rozwoju na polskim rynku, a nasze doświadczenie, pozycja na rynku oraz wiarygodność, to solidne fundamenty. Obecnie ALTUS TFI zarządza aktywami w wysokości ok. 5 mld złotych, chcemy jednak skokowo zwiększyć udział w rynku przez wzrost organiczny i akwizycje. Konsolidacja na rynku TFI w Polsce będzie nieunikniona, a niezależne podmioty mają coraz mocniejszą pozycję dzięki najlepszej kadrze zarządzających oraz świetnym wynikom swoich funduszy. Zakładamy także systematyczny wzrost w segmencie funduszy inwestycyjnych – głównie za sprawą rosnącej skłonności Polaków do oszczędzania, niskim stopom oprocentowania depozytów oraz rosnącego niepokoju o nasze przyszłe emerytury" – powiedział prezes Piotr Osiecki, cytowany w komunikacie.
Spółka oferuje 16.380.000 akcji nowej emisji. Dodatkowo dotychczasowi akcjonariusze oferują do sprzedaży do 2.000.000 akcji. Od jutra rusza proces budowy księgi popytu. Publikację ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji w ofercie zaplanowano na 25 czerwca. Zapisy w transzy detalicznej będą przyjmowane 26-30 czerwca, zaś w transzy instytucjonalnej - od 27 czerwca do 4 lipca. Przydział akcji i zamknięcie oferty przewidywane są na 7 lipca.
Akcjonariusze sprzedający to: Osiecki Investments (1.494.400 akcji serii C), Zydorowicz Investments (220.114 akcji serii C), Mania Investments (216.914 akcji serii C), Ryba Investments (51.429 akcji serii E) oraz Tomasz Gaszyński (17.143 akcji serii E).
Po emisji akcji serii F (bez umorzenia akcji własnych) nowi akcjonariusze obejmą 18,38 mln akcji, stanowiących 30,44% kapitału zakładowego i uprawniających do 27,08% głosów na walnym zgromadzeniu, podano w prospekcie.
Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów przez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, jak również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych.
Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, w tym związanych z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset management.
Liczba funduszy zarządzanych przez Altus TFI wyniosła 37 na koniec kwietnia 2014. Altus TFI zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld zł. Wartość aktywów netto (WAN) samych funduszy inwestycyjnych wzrosła z 66 mln zł na koniec stycznia 2010 do ponad 3,2 mld zł na koniec kwietnia 2014.
(ISBnews)