Cena maksymalna w IPO Alumetalu ustalona na 44 zł za akcję

Oferta obejmuje do 4,6 mln istniejących akcji oferowanych przez Alu Holdings S.a.r.l., należący do Abris CEE Mid-Market Fund, stanowiących do 30,55% kapitału. Ponadto sprzedający może zaoferować do sprzedaży dodatkowo do 3,77 mln akcji, stanowiących do 25% kapitału.
Harmonogram zakłada, że do 24 czerwca nastąpi publikacja ceny maksymalnej. 25 czerwca nastąpi rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W dniach 25 czerwca do 3 lipca potrwają zapisy inwestorów indywidualnych. 3 lipca nastąpi zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych; ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i dla inwestorów instytucjonalnych. Nie później niż 4 lipca odbędzie się opublikowanie ceny sprzedaży. W dniach Od 4 do 8 lipca odbędzie się przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych. 10 lipca ma nastąpić przydział akcji oferowanych.

Spółka wraz ze spółkami zależnymi tworzy Grupę Alumetal, będącą największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym co do wielkości w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych.

W 2013 r. Grupa Alumetal miała 5% udziału w europejskim rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne Grupy wynoszą 165 tys. ton rocznie, w tym zakład w Nowej Soli ? 66 tys. ton, zakład w Kętach ? 64,5 tys. ton i zakład w Gorzycach ? 34,5 tys. ton (w tym 7 tys. ton stopów wstępnych).

Grupa Alumetal w swoich zakładach produkcyjnych wdrożyła zaawansowane technologie i zainstalowała nowoczesne urządzenia produkcyjne (wydatki inwestycyjne Grupy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2014 r. wyniosły 139,3 mln zł). W ocenie zarządu, największy zakład Grupy zlokalizowany w Nowej Soli jest najnowocześniejszym zakładem produkującym wtórne aluminiowe stopy odlewnicze w Europie.

Grupa Alumetal sprzedaje swoje produkty głównie na rynku europejskim. Rynek krajowy odpowiadał za 52,4% wolumenu sprzedaży w 2013 r. Drugim najważniejszym rynkiem zbytu były Niemcy, gdzie Grupa Alumetal sprzedała 19,0% wolumenu sprzedaży w 2013 r. Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia miały łącznie 14,8% udziału w wolumenie sprzedaży w 2013 r.

Grupa Alumetal dostarcza swoje produkty do wiodących producentów samochodów i części samochodowych w Europie o bardzo dużym potencjale produkcyjnym i najwyższych normach jakościowych. Grupa Alumetal posiada szeroką bazę klientów (ponad 200 aktywnych odbiorców w 2013 r.), wśród których najważniejszymi są trzy duże koncerny z branży motoryzacyjnej (Grupa Volkswagen ? producent samochodów oraz producenci części do samochodów ? Grupa Nemak i Grupa Federal Mogul). Oprócz klientów z branży motoryzacyjnej, do których Grupa dostarczyła ponad 90% swojej produkcji w 2013 r., co odzwierciedla ogólną strukturę odbiorców wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, Grupa Alumetal dostarcza produkty także do klientów z branż budowlanej, AGD, przemysłu maszynowego oraz hutnictwa stali.

Za rok obrotowy 2013 Grupa Alumetal osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,015 mld zł, EBITDA w wysokości 54,0 mln zł, a zysk netto w wysokości 35,8 mln zł. W porównywalnym okresie 2012 przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 844,6 mln zł, EBITDA kształtowała się na poziomie 52,9 mln zł, a zysk netto na poziomie 34,5 mln zł.

W I kwartale 2014 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 311,4 mln zł, EBITDA w wysokości 22,8 mln zł, a zysk netto w wysokości 17,2 mln zł. W I kw. 2013 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 244,1 mln zł, EBITDA kształtowała się na poziomie 9,2 mln zł, a zysk netto na poziomie 5,7 mln zł. Spółka podaje, że poprawa wyników w I kwartale 2014 r. wynika ze zwiększenia produkcji i sprzedaży pojazdów samochodowych w Europie od połowy 2013 r.

(ISBnews)