CEZ, a.s. - Komunikat dotyczący wyceny (18/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEZ, a.s. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Komunikat dotyczący wyceny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Praga, 27 marca 2012r. ? Spółka ČEZ, a. s. ogłasza zakończenie wyceny swojej oferty dotyczącej 4,25 % obligacji typu Notes, wymagalnych w roku 2022, na łączną kwotę 700 000 000 USD oraz 5,625 % obligacji typu Notes, wymagalnych w roku 2042, na łączną kwotę 300 000 000 USD ("Obligacje") w emisji niepublicznej skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Zasadą 144A na mocy amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") oraz poza terytorium Stanów Zjednoczonych do wybranych osób niebędących obywatelami USA na mocy Rozporządzenia S Ustawy o papierach wartościowych. Ustalenie ceny obligacji oczekiwane jest w dniu lub około 3 kwietnia 2012. Zamierzamy zrealizować swap walutowy (USD / EUR ) w wysokości łącznej kwote nominalnej obligacji i wszelkie odsetki płatne w terminie zapadalności obligacji . Ważna informacja Niniejszy komunikat nie stanowi jakiejkolwiek oferty bądź próby nakłaniania do kupna lub subskrypcji
papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, ani nie wchodzi w skład takiej oferty lub próby. Wspomniane powyżej Obligacje nie były i nie będą rejestrowane na mocy Ustawy o papierach wartościowych. Obligacji nie wolno oferować ani sprzedawać na terytorium USA bez rejestracji ani wymaganego zwolnienia z wymogów rejestracji określonych Ustawą o papierach wartościowych. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CEZ-018-2012PLWb7fH819YU44jGYa.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Pricing Announcement Prague, 27 March 2012 – ČEZ, a. s., announces the completion of the pricing of its offering of USD 700 000 000 aggregate principal amount of 4.25% Notes due 2022 and USD 300 000 000 aggregate principal amount of 5.625% Notes due 2042 (the “Notes”) in a private placement to qualified institutional buyers, pursuant to Rule 144A under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and outside the United States to certain non-U.S. persons pursuant to Regulation S under the Securities Act. The Notes are expected to settle on or about 3 April 2012. We intend to enter into USD/EUR currency swaps with respect to the aggregate principal amount of the Notes plus interest payable to maturity. Important Regulatory Notice This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The Notes mentioned herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act. The Notes
may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the Notes in the United States. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CEZ, a.s. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEZ, a.s. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 140-53 | | Praha 4 | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Duhova 2/1444 | | 2/1444 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +420211042609 | | +420211042040 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | bronislav.cerny@cez.cz | | www.cez.cz | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ